L'Arc de la Réincarnation des Elfes

L'Arc de la Réincarnation des Elfes Tensei-poule est le 8ème arc de Yūki Tabata de Black Clover.

Synopsis

Réincarnation de la tribu elfe

Dans la capitale, Julius dit à Yami que Licht a autre chose de prévu puisque Licht est capable de tuer tout le monde dans le royaume par lui-même.  Julius dit alors à Yami qu'il lui laissera le reste, ce que Yami se souvient de son temps à travailler pour Julius et accepte le souhait final de Julius. Julius commente comment il a pu rencontrer tant de sortes de gens et voir tant de sortes de magie, puis meurt.  Yami se lève alors et dit qu'ils protégeront le royaume.

À la base de l'Œil du Soleil de Minuit, le groupe de Yuno arrive dans la zone centrale que Yuno dit qu'il ne perdra pas, peu importe à qui ils font face. Une fois arrivés dans la pièce, ils remarquent que quelqu'un y flotte et Sylph remarque de qui il s'agit. À l'emplacement de la tablette de pierre, Licht's informe ceux avec qui il se trouve que le monument de l'arbre de vie s'activera une fois qu'il aura mis la dernière pierre en place. Alors que les autres s'enthousiasment à propos de ce qui va se passer, Licht révèle que tout ce qu'il avait dit à ses camarades était un mensonge et qu'il les trouvait tous dégoûtants. Alors que Licht place la dernière pierre dans le monument, elle commence à briller avec une lumière qui atteint la base de l'œil du soleil de minuit. Une fois que la lumière atteint la base, la personne qui flottait dans la pièce centrale se réveille. Mimosa remarque à quel point la personne est terrifiante et dit à tout le monde qu'il doit se replier, mais remarque que Yuno brille.

Patolli se souvient quand il a vu Licht obtenir son grimoire de trèfle à quatre feuilles.  Plus tard, il va rencontrer Licht sur la façon dont les humains pourraient les attaquer. Licht lui explique les humains et comment les humains ont juste peur d'eux. Licht dit également qu'ils sont capables de se comprendre. Soudain, une tornade apparaît, et Licht et un humain détruisent facilement la tornade. Licht sauve alors la femme piégée dans la tornade. Patolli remarque que le frère de Tetia a également un grimoire à quatre feuilles comme Licht. Plus tard, Licht se rapproche de Tetia et de son frère, et Patolli se demande comment Licht pourrait passer du temps avec les humains. Patolli écoute ensuite Lemiel expliquer comment les elfes et les humains sont capables de travailler ensemble. Plus tard, Licht et Tetia révèlent à tout le monde qu'ils vont avoir un enfant. Pendant le mariage de Licht et Tetia, ils sont tous attaqués par Light Magic. Alors que Patolli meurt, il remarque que Licht se lève et jette un sort. Soudain, Patolli se réveille et remarque qu'il ressemble à Licht mais qu'il est dans un corps humain. Patolli comprend également que Licht a jeté Reincarnation Magic et qu'il n'est pas le seul à se réincarner. Patolli récupère alors un grimoire pour lui-même et envisage de devenir Licht afin de faire revivre tous les elfes et de détruire l'humanité. Patolli utilise le sort Evil Eye pour faire revivre Rhya, Vetto et Fana et prévoit de recruter des humains afin de rassembler les pierres magiques et de réincarner le reste des elfes. 

Comme Valtos, Sally et Rades ne savent pas ce que Patolli a dit, Rades a accusé Patolli de les avoir trompés. Patolli leur dit qu'il les a marqués comme des sacrifices pour la magie interdite en leur donnant leurs vrais noms, ce que Rades répond qu'il n'a jamais utilisé ce nom. Valtos demande comment ils n'ont jamais été camarades, ce que Patolli répond qu'ils étaient ses précieux sacrifices pour ressusciter ses camarades. Alors que les membres de l'Œil du Soleil de Minuit commencent à mourir, les Chevaliers Royaux se demandent ce qui se passe.

Tout le monde dans le royaume remarque cette lumière, que certaines personnes à travers le royaume commencent à briller. Alors que les gens de la base de l'oeil du soleil de minuit commencent également à briller, Asta demande à Rhya ce qui se passe. Rhya répond simplement que le temps est écoulé pour les humains. Ailleurs, Mimosa demande ce qui se passe, ce que Klaus répond pour qu'elle ne leur parle pas puisqu'elle n'est pas l'un d'entre eux, puisque Klaus, Yuno et Hamon sont devenus des elfes. Alors que les elfes ressuscités commencent à attaquer les humains, Patolli commente qu'il est temps de se venger des humains. 

Noelle se demande ce qui arrive à Luck et Ben, ce que Kirsch reconnaît que Luck et Ben ont le même genre de mana sinistre que Langris.  Ben et Luck se sont pendu en disant qu'ils ont finalement été réanimés. La chance se porte volontaire pour gérer les choses, ce que Noelle se demande ce que dit la chance. La chance tire un éclair sur Noelle, mais ne fait qu'effleurer Noelle. Kirsch crée rapidement une barrière faite de fleurs de cerisier et dit à Noelle de se préparer au combat. Noelle crée également une barrière, mais Luck brise les deux barrières. Alors que Kirsch et Noelle se demandent ce qui est arrivé à Luck et Ben, Luck remarque que Noelle et Kirsch sont des rois de leur mana.

Ailleurs, Zora pense à la façon dont Rhya a maintenant une quantité ridicule de mana. Rhya commente comment Asta disait la vérité sur sa volonté de trouver une solution pacifique, tout en pensant aux résultats de la dernière fois où il a fait confiance à un humain. Rhya dit alors qu'il les tuera et lance deux sorts sur le trio. Mereoleona contrecarre les sorts et dit à Asta qu'il ne peut pas les atteindre. Asta répond qu'il va créer un chemin pour qu'ils se comprennent. dixMereoleona est d'accord avec Asta, mais dit également que s'il traîne les pieds, elle les vaincra tous elle-même. Mereoleona attaque ensuite Rhya, mais il les esquive facilement en utilisant la magie spatiale et la magie légère. Rhya utilise également les deux magies pour attaquer à la fois Mereoleona et Asta. Alors que Zora se demande quoi faire contre Rhya, Rill vient s'écraser dans la pièce avec une créature qu'il a créée. Comme Rill est heureux de voir Rhya, Asta demande pourquoi il est ami avec l'ennemi. Rill demande qui est Asta et se présente également comme Lira.  Zora et Mereoleona pensent à la façon dont Rill est similaire à Rhya et qu'un sort affecte Rill. Alors qu'Asta dit à Lira qu'ils sont amis, Lira répond qu'il ne sera jamais ami avec un humain.

Lira attaque Zora, Asta et Mereoleona, mais les trois la contrent facilement. Zora dit à Asta d'attaquer Lira avec son épée Anti Magic, ce que Rhya dit que cela ne les affectera pas. Zora active alors un sort qui paralyse à la fois Lira et Rhya. Lira commente comment ils peuvent encore ressentir le mana, ce que Zora répond qu'ils font face à quelqu'un sans pouvoir magique. Asta détruit la créature de Lira tout en se couvrant d'Anti Magic. Asta attaque alors Lira mais le frappe à peine, quand Lira parvient à s'échapper. Alors que Lira se plaint de la douleur, Asta et Zora réfléchissent à la façon dont l'Anti Magic n'a pas fonctionné. Rhya explique comment fonctionne la magie de la réincarnation et comment les corps qu'ils utilisent sont désormais leurs objets. Soudain, trois autres elfes apparaissent, auxquels ils disent à Lira d'arrêter de bousiller. Alors que Zora remarque leur pouvoir magique et dit qu'ils doivent battre en retraite. Asta dit qu'ils ne peuvent pas simplement partir, ce que Zora répond que pour le moment, ils n'ont aucun moyen de sauver leurs camarades. Alors que Rhya et Lira se préparent à attaquer, Mereoleona brise un mur à l'extérieur de la base. Mereoleona jette alors Zora et Asta à travers le trou, tandis que Rhya et Lira lancent leurs attaques. Mereoleona contrecarre alors les sorts et les détruit facilement. Rhya commente comment Mereoleona se sacrifie pour laisser ses camarades s'échapper, ce que Mereoleona répond qu'ils comprennent mal quelque chose. Mereoleona dit également que les deux se mettraient simplement en travers, puisqu'elle les tuerait tous. Rhya commente la différence de leurs capacités et comment il se dirigera vers Asta.

Mereoleona attaque Rhya, que Rhya utilise Spatial Magic pour esquiver l'attaque. Mereoleona dit alors aux elfes qu'ils devront d'abord la vaincre pour se diriger vers Asta. Rhya répond qu'ils devront simplement régler cela sous peu. À l'extérieur de la pièce, Asta commente comment ils doivent rentrer et aider Mereoleona. Zora dit à Asta qu'ils doivent se retirer, ce qu'Asta dit qu'ils doivent aider Mereoloena. Zora dit à Asta qu'ils mourront tout simplement s'ils retournent en arrière et qu'ils ne devraient pas laisser la résolution du capitaine se perdre. 

Au combat, Puli donne à Rhya des ailes avec un sort. Puli commente ensuite comment l'attaque de Mereoleona ne les atteindra pas puisque les elfes partagent tous un lien. Puli lance un sort à Mereoleona, que Mereoleona contrecarre le sort. Lira attaque avec un grand sort que Mereoleona ne peut pas le brûler, que Mereoleona commence à l'attaquer. Rhya utilise une magie spatiale pour déformer le sort et frapper Mereoleona. Mereoleona atterrit au sol et réfléchit à la façon dont son attaque s'affaiblit et son temps de réaction ralentit. Mereoleona remarque Fragil, qui utilise un sort pour endormir Mereoleona. Soudain, Ruben arrive avec une grande quantité de sable, ce que Mereoleona commente sur la façon dont il a beaucoup de courage et attaque le sable. Ruben commente qu'il s'appelle Rossa et piège Mereoleona avec le sable qu'elle a détruit. Mereoleona éclate facilement et se prépare à tuer Rossa en tant que capitaine des Crimson Lions. Rhya apparaît soudainement blessé Mereoleona, puisqu'il ne le laissera plus si ses camarades meurent. Puli attaque alors avec un sort, tandis que Rhya fait ses adieux à Mereoleona. Rhya est soudainement attaquée, mais parvient à la bloquer. Rhya se demande si Mereoleona est vraiment humaine, tandis que Mereoleona dit aux elfes d'essayer de la tuer puisqu'elle est humaine.

Alors que Mereoleona va attaquer, elle est bloquée et frappée au sol. Rhya complimente Mereoloena et dit qu'ils devraient mettre fin à ça maintenant. Mereoleona accepte et utilise son sort ultime pour incinérer toute la pièce. Les elfes parviennent à survivre, et Rhya commente comment Mereoleona a refusé d'admettre sa défaite et a perdu conscience en se levant. Mereoleona se réveille et dit aux elfes de l'achever. Les elfes décident d'achever Mereoleona avec un sort de combinaison de chacun d'eux. Alors que les elfes se préparent à lancer le sort, Asta et Zora retournent soudainement dans la pièce. Rhya commente que c'était un mouvement inutile et lance ce sort à Mereoleona. Zora réfléchit à la façon dont Asta l'a convaincu de retourner dans la pièce et à la manière dont ils refléteront le sortilège des elfes afin de créer une ouverture afin de s'échapper. Zora pense à la façon dont les cinq elfes avaient lancé un sort ensemble et absorbe le sort. Zora reflète le sortilège vers Asta, qu'Asta utilise son épée pour le renvoyer à Zora. Alors que Zora absorbe à nouveau le sort, il remarque que son sort de piège se brise. Asta se place derrière le sort et utilise son épée pour le renvoyer aux elfes. Alors que le sort frappe le mur derrière les elfes, Asta profite de l'occasion pour attraper Mereoleona et partir avec Zora. Alors qu'Asta et Zora parlent de la façon dont ils ont pu s'échapper, Rhya apparaît soudainement. Alors que Rhya attrape Asta, Asta donne Mereoleona à Zora et se laisse capturer par Rhya. 

Ailleurs, les elfes parviennent à capturer Mimosa, dont Mimosa se demande ce qui est arrivé à ses camarades. Alors que les elfes parlent de la façon dont Yuno ne s'est pas complètement réincarné, quand Asta est soudainement lâchée dans la pièce par Rhya. Asta remarque Mimosa et prévoit de la libérer, mais Klaus l'informe qu'ils le laisseraient libérer Mimosa. Asta voit ce qui s'est passé avec Klaus, Hamon et Yuno, que Klaus et Hamon lancent une attaque sur Asta. Asta tente de bloquer l'attaque, mais est toujours blessée. Rhya commente comment Asta peut se suicider puisqu'ils obtiendront son grimoire et son épée, tandis que Klaus et Hamon se préparent à attaquer. Asta dit qu'il ne mourra pas puisqu'il deviendra l'empereur magique, ce à quoi Yuno réagit. Soudain, Yuno détruit l'attaque de Klaus et Hamon et annonce qu'il sera celui qui deviendra l'empereur magique. 

Comme Asta demande si Yuno est lui-même, les elfes disent que Yuno est l'un de leurs camarades et qu'il les rejoindra. Rhya voit ce qui se passe et pense à la façon dont il faudra un peu plus de temps pour que Licht et l'elfe de Yuno se réveillent. Yuno dit qu'il comprend ce qui se passe et qu'il n'est pas l'un de leurs camarades mais le Magic Knight Yuno. Les elfes décident d'éliminer Mimosa et Asta afin de réveiller l'elfe à l'intérieur du corps de Yuno, mais Yuno bloque facilement les sorts. Yuno dit aux elfes de sortir du corps de ses camarades, mais les elfes répondent qu'ils utiliseront désormais toute leur force. Yuno dit à Asta de se reposer car il s'en chargera, mais Asta répond que ne laissera pas Yuno gérer cela seul. Les elfes combinent leur magie pour utiliser un sort puissant et charger sur Asta et Yuno. Asta et Yuno entrent dans leur forme et détruisent facilement le puissant sortilège des elfes. 

Comme Mimosa et Rhya sont choqués par la victoire d'Asta et Yuno contre les elfes. le vrai Licht le remarque et attrape les elfes vaincus. Licht sort alors une épée pour se préparer au combat, qu'Asta prépare en sortant sa deuxième épée. Licht réduit la distance et prend l'épée démoniaque d'Asta. Licht attaque et parvient facilement à envoyer Asta et Yuno voler dans le mur. Alors qu'Asta se demande pourquoi Licht a pu utiliser son épée, Yuno attaque avec un sort. Licht absorbe le sort avec son épée et le renvoie, mais manque à la fois Yuno et Asta. Licht continue d'attaquer Yuno mais Yuno esquive et utilise la zone de mana pour attaquer Licht par derrière. Licht absorbe facilement ce sort aussi, mais Asta et Yuno utilisent cette chance pour attaquer en même temps. Licht parvient à bloquer leurs deux attaques mais perd une de ses épées au profit d'Asta dans la progression. Licht tire alors une explosion, qui lance Asta, Yuno et Mimosa hors de la base. Alors que Rhya commente la façon dont Licht a pu détruire le grimoire et les épées, Licht répond qu'ils ne sont plus les siens. Soudain, Ado apparaît et utilise sa magie spatiale pour téléporter les autres elfes dans la salle centrale. Une fois que tous les elfes sont arrivés dans la salle centrale, ils déplacent la base pour rencontrer leurs autres camarades et détruire les humains.

En dehors de la base, Asta se réveille et se demande ce qui est arrivé au donjon. Zora informe Asta de ce qui était arrivé au donjon. Asta pose alors des questions sur Mereoleona, dont il remarque qu'elle est toujours inconsciente. Nozel et En se présentent et expliquent ce qui est arrivé à leurs camarades et comment ils ont réussi à s'échapper. Nozel pense qu'Asta a aidé à sauver Mereoleona et utilise un artefact pour soigner tous les blessés. Soudain, Noelle et Kirsch descendent d'en haut et expliquent ce qui s'est passé. Nozel est contacté par son équipe et dit ce qui se passe dans le royaume. Nozel dit qu'ils doivent sauver le royaume même s'ils doivent tuer leurs camarades dans le processus. Noelle rétorque en disant que leur ami les avait laissés s'échapper et qu'en tant que chevaliers magiques, ils sauveront leur royaume et leurs camarades.

Sauver le royaume

Alors que les villageois de Hage se demandent ce qui se passe, la base de l'Œil du Soleil de Minuit survole le village. Alors que les villageois se demandent ce que c'était, quel elfe explique comment c'était ses frères et ce qu'ils font. L'elfe commente ensuite à quel point les humains sont égoïstes pour continuer à se discriminer. L'elfe dit également qu'ils ne feront pas de discrimination puisqu'ils tueront tous les humains de manière égale. 

Alors que les chevaliers royaux se dirigent vers le royaume, tous les blessés sont enfin guéris. Zora dit qu'ils atteindront bientôt le royaume abandonné, lorsqu'ils remarqueront que les elfes ont déjà commencé leur attaque. Asta et Yuno remarquent que c'est leur village qui est attaqué et disent qu'ils doivent aller le sauver, mais Nozel dit qu'ils doivent se diriger vers la capitale pour sauver le royaume. Asta dit que Hage fait partie du royaume, ce à quoi Nozel répond en disant qu'ils peuvent sauver le village par eux-mêmes mais qu'ils devront se rendre dans la capitale une fois qu'ils auront terminé. Asta et Yuno sont d'accord avec cela, ce que Noelle dit qu'elle ira avec eux. Nozel dit à Noelle qu'elle vient avec lui pour protéger la capitale puisqu'elle est la royauté, ce que Noelle comprend.

Dans Hage, l'elfe attaque les villageois en les empoisonnant. Lily attaque l'elfe avec un sort, et demande pourquoi l'elfe fait cela aux villageois. Lily demande également pourquoi les villageois doivent avoir une fin triste alors qu'ils ont essayé si dur de vivre une vie sérieuse. L'elfe blâme juste les humains et attaque, ce que Nash saute devant Lily. Asta et Yuno apparaissent soudainement et bloquent l'attaque de l'elfe à la surprise de tous. Asta et Yuno disent à Nash qu'il s'est bien battu et disent également qu'ils vont s'en occuper d'ici.  Comme l'elfe complimente Asta et Yuno pour avoir pu détruire son attaque, mais lance une autre attaque et demande s'ils peuvent la gérer. Asta et Yuno contrent facilement l'attaque, ce qui choque tout le monde.

Asta apprend que le père est blessé et part au secours, tandis que Yuno s'occupe de l'elfe. Asta utilise l'épée de tueur de démons pour supprimer la magie du père, mais le poison est toujours dans son corps. Le père remarque Asta et commente à quel point il est bon de le voir dans ses derniers instants, ce qu'Asta répond que le père ne va pas encore mourir. Soudain, l'épée qu'Asta avait obtenue de Licht apparaît de son grimoire. Asta prend l'épée et l'épée enlève tout le poison du peuple. 

L'elfe remarque quelle épée Asta utilise, mais Yuno prend ce temps pour attaquer avec un sort. L'elfe est confus à propos du fait que Yuno est toujours un humain et qu'Asta utilise l'épée de Licht, et commence à se déchaîner. Yuno commente comment ils devront sauver l'elfe avant qu'il ne devienne autre chose. Yuno utilise sa magie pour qu'Asta se rapproche suffisamment de l'elfe. En attaquant l'elfe, Asta réfléchit à la manière dont les elfes veulent être sauvés. Alors qu'Asta parvient à décrocher un coup avec l'épée de Licht, la magie de la réincarnation est dissipée. Asta pense à la façon dont, avec l'épée de Licht, ils pourront sauver tout le monde. Une fois le combat terminé, tous les enfants embrassent Asta et Yuno.

Au siège des Black Bulls, la base de l'oeil du soleil de minuit atteint ce que Magna se demande ce qu'il y a avec l'énorme rocher pendant que l'elfe dans le corps de la chance se prépare à partir. 

Alors que le membre de Purple Orca se demande ce qui s'est passé, les enfants s'interrogent sur l'apparence de Yuno tandis qu'Asta demande si sœur Lily va bien. Le Père commente comment Asta et Yuno sont devenus de bons mages quand il remarque qu'ils partent déjà. Alors qu'Asta et Yuno partent pour sauver le royaume, les enfants, Lily et le père les lient tous au revoir.

Plus tard, alors qu'Asta et Yuno atteignent le royaume commun, Yuno commente comment il peut ressentir la magie de deux elfes dans deux directions différentes. Asta dit qu'il se dirigera dans une direction puisqu'il a la nouvelle épée, ce que Yuno répond qu'il prendra le membre Purple Orca afin de retenir l'elfe avec sa magie de plante empoisonnée. Les deux sont d'accord avec cela et disent qu'ils se retrouveront dans la capitale. 

Sauver un ami

Ailleurs, Magna et Vanessa arrivent dans une ville en se demandant ce qui se passe mais remarque la chance. Alors que Magna demande ce que fait Luck, l'elfe répond que le corps n'appartient plus à leur ami mais à lui tout en se présentant comme Lufulu. Comme Lufulu l'accuse, il manque à la fois Magna et Vanessa et remarque que c'est à cause de Rouge. Alors que Magna va attaquer Lufulu, Rouge touche Magna et le fait tomber. Vanessa réfléchit à la façon dont Rouge protégera tous les membres des Black Bulls, Magna dit à Vanessa de dissiper la magie. Alors que Vanessa commente comment ils peuvent réveiller Luck, Magna répond qu'il va réveiller Luck à sa manière.

Magna lance ensuite plusieurs boules de feu, ce que Lufulu dit qu'elles ne le frapperont pas. Les boules de feu disparaissent toutes, ce que Lufulu sent où elles se trouvent et les esquive toutes. Lufulu commente les humains ne pourront pas le vaincre et se demande si Magna peut esquiver son attaque. Vanessa écarte Magna du chemin, que Magna saisit pour lancer plus de boules de feu. Lufulu dit que la boule de feu ne le frappera pas, lorsque les boules de feu exploseront soudainement. Magna explique son nouveau sort et en lance un peu plus, que Lufulu les évite tous. Lufulu remarque que Magna lance des boules de feu normales et se demande de quoi il s'agit, quand Magna apparaît soudainement derrière Lufulu. Alors que Magna se prépare à lancer une boule de feu, Lufulu attrape Magna et dit qu'il avait senti Magna. Alors que Magna répond qu'il savait de quoi Lufulu est capable, la boule de feu de Magna ' La main de s explose. Alors que Lufulu se demande ce qui se passe, Magna explique que Luck aurait su qu'il prendrait. Alors que Magna attrape Lufulu, d'autres boules de feu les frappent et explose. Magna explique à Lufulu qu'il est le meilleur pour prendre une raclée et frappe Lufulu avec une boule de feu géante. Magna utilise ensuite un sort pour retenir Lufulu et expliquer comment Lufulu ne pourra pas le vaincre. Magna dit alors à Lufulu de rendre la chance, ce que Lufulu se libère en lâchant un éclair qu'Asta peut voir et demande à Magna qui n'a aucune chance de gagner. et frappe Lufulu avec une boule de feu géante. Magna utilise ensuite un sort pour retenir Lufulu et expliquer comment Lufulu ne pourra pas le vaincre. Magna dit alors à Lufulu de rendre la chance, ce que Lufulu se libère en lâchant un éclair qu'Asta peut voir et demande à Magna qui n'a aucune chance de gagner. et frappe Lufulu avec une boule de feu géante. Magna utilise ensuite un sort pour retenir Lufulu et expliquer comment Lufulu ne pourra pas le vaincre. Magna dit alors à Lufulu de rendre la chance, ce que Lufulu se libère en lâchant un éclair qu'Asta peut voir et demande à Magna qui n'a aucune chance de gagner.

Alors que Magna et Vanessa sont choquées par l'augmentation de puissance de Lufulu, Lufulu leur demande comment ils prévoient de le vaincre. Magna répond qu'il battra Lufulu jusqu'à ce que Luck se réveille, que Magna se prépare à lancer une boule de feu mais Lufulu disparaît. Soudain, Lufulu commence à détruire la ville, ce que Magna pense que Lufulu se déplace à une vitesse intense. Alors que Lufulu frappe Magna, Lufulu remarque soudain qu'il n'a pas encore frappé. Lufulu frappe à nouveau mais manque Magna. Lufulu découvre comment fonctionne le sort de Vanessa et se demande qui le mana donnera en premier. Après un peu de temps, Lufulu parvient à vaincre Magna et Vanessa, tout en commentant comment c'était plus tôt que prévu. Alors que Lufulu dit que le royaume sera détruit, Magna et Vanessa disent à Lufulu de se taire et de rendre la chance. Lufulu dit à Magna et Vanessa qu'ils ne pourront pas briser la magie de la réincarnation avec leur lien, ce que Magna demande pourquoi Lufulu pleure. Magna essaie de réveiller Luck en expliquant à quel point il est devenu fort, tandis que Vanessa dit qu'elle ne laissera pas Luck être emporté. Alors que Lufulu va tuer Magna, Asta apparaît soudainement par le pouvoir de Rouge et sauve Magna.

Asta se prépare à combattre Lufulu, tout en disant que Luck est leur ami. Lufulu commente qu'il existe quelqu'un sans mana comme Asta, ce qu'Asta répond qu'il est déjà reconnu par les membres des Black Bulls.  Lufulu dit à Asta qu'il ne se soucie pas de qui est Asta et recommence à détruire la ville en pensant qu'Asta ne pourra pas suivre ses mouvements. Alors que Lufulu va frapper Asta, Asta le remarque et contrecarre mais Lufulu esquive. Alors que Lufulu s'éloigne d'Asta, Lufulu pense qu'Asta a pu suivre ses mouvements. Asta poursuit facilement Lufulu et explique à Lufulu comment il est capable de le poursuivre. Lufulu tente d'attaquer Asta, mais Asta contrecarre facilement l'attaque. Soudain, Lufulu est capable de frapper Asta, ce qu'Asta pense que Lufulu n'a pu le frapper que par intuition de combat. Asta appelle à l'aide de Magna et Vanessa, que Magna et Vanessa commencent à attaquer Lufulu mais ne lance pas d'attaque. Lufulu attaque Asta, qui le bloque mais est repoussé. Asta pense à la façon dont son corps est presque à sa limite et qu'il devra régler cela lors de la prochaine attaque. Magna crée un grand écran de fumée, que Lufulu contrecarre par sens où Asta dissipe son mana. Comme Lufulu remarque où se trouve Asta, il entre pour attaquer. Vanessa éloigne Asta du chemin, que Magna lance une boule de feu pour couper le fil de Vanessa. Asta saisit cette chance pour attaquer et porte un coup sur Lufulu. 

Asta monte rapidement Lufulu et prévoit de libérer Luck, mais Lufulu bloque Asta en libérant son mana. Lufulu va tuer Asta, mais Magna et Vanessa retiennent Lufulu. À l'intérieur du corps de Luck, Luck commence à entendre Asta, Magna et Vanessa mais voit soudain sa mère. Alors que la mère de Luck l'appelle, Luck décide de se diriger vers sa mère.

Lufulu dit aux autres qu'il tuera tout le monde, y compris lui-même, en libérant tout son mana. Tout le monde remarque le mana de Lufulu et pense à la façon dont Lufulu deviendra quelque chose de maléfique.  Lufulu dit aussi qu'il ne pardonnera pas aux humains, à cause de ce qu'ils lui avaient pris. Asta répond qu'il ne sait pas ce qui est arrivé à Lufulu mais qu'il s'excuse toujours auprès d'eux. Asta dit également que la chance est leurs précieux camarades et ne pas le leur enlever. Asta dit alors à Lufulu que ses précieux ne voudront pas qu'il soit comme ça, et parvient à poignarder Lufulu.

À l'intérieur du corps de Luck, Luck voit une lumière et dit à sa mère qu'il doit partir. La chance dit aussi que cela lui a trouvé quelque chose de précieux et le remercie sa mère pour tout. Alors que Luck quitte Luck, la mère de Luck se met à pleurer avec un sourire sur son visage. Chance alors rappelez-vous ce que tout le monde lui avait dit quand il s'était joint aux Black Bulls.

Lufulu se souvient soudainement de ce que l'ami de Licht a dit une fois sur la façon dont les humains et les elfes peuvent être amis, et commente comment il aurait aimé avoir appris à connaître des humains comme eux. La magie est alors annulée et la chance se remet dans son propre corps. Comme Luck commente comment il est le camarade du Black Bull avec des larmes coulant sur son visage, que Magna serre dans ses bras Luck et dit qu'ils sont des camarades. Vanessa embrasse également Luck, tandis qu'Asta applaudit. La chance les remercie aussi mais s'interroge sur les villageois de la ville. Vanessa dit à Luck qu'elle a utilisé sa magie de fil pour sauver tous les villageois. Vanessa et Magna interrogent ensuite Asta au sujet de sa nouvelle épée, ce qu'Asta répond que l'épée est capable d'annuler la magie de la réincarnation. Asta commente également que les elfes ne sont pas des méchants au départ, ce qui Luck répond que les elfes sont vraiment gentils et que Lufulu était heureux quand il a été libéré. Asta dit alors qu'il sauvera tout le monde avec sa nouvelle épée. Alors que Vanessa et Magna sont déroutées par le commentaire "tout le monde" d'Asta, Asta révèle que les elfes ont pris le contrôle de personnes dans le royaume. Vanessa raconte à Asta la lumière qu'ils ont vue et qu'ils devraient se diriger vers leur base, ce que Luck répond qu'il va gérer cela.

La chance utilise la magie de Vanessa avec la magie qu'il avait obtenue de son temps en tant qu'elfe pour amener tout le monde à la base. Une fois qu'ils atteignent l'emplacement de la base, ils remarquent que leur base est détruite. En se demandant ce qui s'est passé, ils rencontrent Gordon, Gray et Henry. Magna remarque Henry et se demande qui il est en se rapprochant de lui, mais tombe au sol après avoir aspiré son mana. Comme Magna le dit, Henry est un ennemi, mais Asta révèle qui Henry et comment il était capable de le rencontrer. Magna demande alors ce qui s'est passé, tout le monde dit ce qui s'est passé mais Magna les comprend. Asta les comprend tous et commente comment Gauche a été transformée en elfe, puis s'est dirigée vers la capitale après avoir détruit la base. Vanessa dit qu'ils doivent aller sauver Gauche mais ils sont hors de Mana.

Ils ressentent soudain une force magique intense, qu'ils remarquent Charmy et pensent qu'elle s'est transformée en elfe. Charmy demande qui a détruit son jardin, ce qu'ils lui disent que si c'était les elfes. Charmy leur dit qu'ils viendront avec elle pour vaincre les elfes, mais ils répondent qu'ils n'ont plus de mana. Charmy utilise sa magie pour créer un chef pour cuisiner de la nourriture et leur dit de la manger. En mangeant la nourriture, ils remarquent que leur mana est restauré. Charmy explique comment ce sort est capable de restaurer le mana du mangeur, mais dit à Asta qu'il ne lui donnera aucun mana. Pendant qu'ils mangent, ils révèlent que Yami est allée à la base de Golden Dawn, Noelle est allée dans la capitale avec son frère et que Zora est membre des Black Bulls. Henry utilise alors sa magie pour reconstruire la base pour transporter tout le monde dans la capitale, pour sauver le royaume.

La charge des taureaux noirs

Alors que les taureaux noirs se dirigent vers la capitale, Luck sent qu'il y a trois elfes dans la ville devant eux. À Hecairo, les elfes ont ruiné la ville et vaincu les chevaliers magiques qui la protégeaient. Soudain, l'un des elfes remarque que quelque chose se dirige vers eux, qu'un autre elfe utilise sa magie de la terre pour créer un mur. Les Black Bulls parviennent facilement à percer le mur, à la surprise de l'elfe. Henry réorganise la base et attaque les elfes mais les elfes esquivent. Alors que les décombres commencent à tomber sur les citoyens, Charmy et Vanessa utilisent leur magie pour sauver les citoyens. Gray utilise ensuite sa magie pour libérer tous les citoyens piégés par les elfes. Les elfes attaquent la base des Black Bulls, mais ils manquent tous à cause de la magie de Vanessa. Magna, Luck et Gordon tirent des sorts sur les elfes à travers les canons de la base, qui augmentent la puissance du sort tout en s'assurant que le sort frappe les elfes. Les elfes se mettent en colère et se préparent à lancer un sort de combinaison, afin de nuire aux citoyens s'ils ne peuvent pas nuire aux taureaux noirs. Henry tire alors Asta d'un canon et parvient à vaincre les elfes.

À l'emplacement de Patolli, William pense à la façon dont il avait senti qu'il y avait quelqu'un qui sommeillait en lui et a même commencé à voir leurs souvenirs. Plus tard, après que William rencontre Julius, William décide de rejoindre les Magic Knights et de se consacrer à Julius. Une fois que Patolli s'est réveillé, William était convaincu qu'il partageait son corps avec quelqu'un d'autre. William était au courant de la mission de Patolli et ne savait pas quoi faire car cela signifiait qu'il trahirait son royaume et Julius. Une fois que Patolli a vaincu Julius, William félicite Patolli et lui souhaite bonne chance avant de sombrer dans un sommeil complet. 

Patolli se réveille, après s'être endormi après avoir activé le sort magique. Patolli remarque que sa réincarnation est terminée et que William est tombé dans un sommeil profond et sans fin. Patolli remercie William, puis lui fait ses adieux. Patolli réfléchit alors à la façon dont le Licht et les autres se dirigent vers la capitale, puis s'en va. Une fois que Patolli part, Rades grimoire active et fait revivre Rades avec Sally et Valtos.  Rades remarque Patolli et jure d'exiger sa vengeance sur Patolli avec Sally et Valtos.

Chez Hecairo, Asta libère les trois elfes que les Black Bulls applaudissent. Soudain, Sally, Rades et Valtos apparaissent, et Rades dit qu'il utilisera les Black Bulls pour se venger. Asta demande ce qu'ils veulent, et Rades répond qu'il veut tuer Patolli pour l'avoir utilisé à ses propres fins. Rades leur dit également que Patolli se dirige vers la capitale et qu'ils peuvent obtenir leur instantanément avec la magie de Valtos. Rades continue en disant qu'ils peuvent même transporter la base des Black Bulls s'ils travaillent ensemble. Rades demande s'ils ont un accord, ce que Luck commente sur la façon dont les elfes restants se dirigent tous vers la capitale. Rades demande alors s'ils vont faire équipe, ce qu'Asta répond par Lariat Rades en le qualifiant d'énervant. Asta dit à Rades que leurs objectifs sont différents puisque les Black Bulls doivent protéger le peuple. Rades demande ce qu'Asta va, mais Asta continue son assaut tout en commentant comment Rades a attaqué des civils innocents la dernière fois qu'il a attaqué la capitale. Asta dit qu'ils vont devoir expier ce qu'ils ont fait en sauvant le royaume, ce que Rades se demande s'il plaisante.

Asta dit que s'il se dirige simplement vers la capitale, il n'a pas besoin de Radès et peut simplement négocier avec les deux autres. Valtos répond qu'il coopérera puisqu'il veut découvrir la vérité de Patolli. Valtos dit également que si tout ce que Patolli dit était un mensonge, alors il est un criminel et expiera ses crimes. Rades demande alors à Sally si elle veut se venger, ce que Sally répond qu'elle n'était qu'avec Patolli parce qu'il l'a laissée faire des expériences que les Magic Knights ne feront pas. Sally dit également qu'elle est heureuse d'être en vie et qu'elle peut faire plus de recherches. Alors que Sally commente comment elle a trouvé plus d'idées, Asta réalise quelque chose et dit à Sally qu'elle peut l'examiner si elle les rejoint. Alors qu'Asta explique l'état de ses recherches, Sally répond qu'elle ne comprend pas mais qu'elle l'accepte quand même.

Charmy donne à Valtos et Sally de la nourriture qui restaure leur mana. Charmy accepte également de tuer la nourriture Rades, qu'Asta demande si Rades veut sauver le royaume. Rades dit qu'il les rejoindra mais qu'il fera simplement ce qu'il veut faire, ce qu'Asta dit que Radès les aidera à sauver le royaume.

Défendre la capitale

A la capitale, la ville est en ruine et les gens se demandent si c'est la fin du royaume. Soudainement, la base des Black Bulls semble très choquée par la population.

Un peu en arrière dans le temps, Yami voit la réincarnation se produire mais se demande ce qui s'est passé puisqu'il peut sentir une présence magique à travers le royaume même s'il ne s'agissait pas d'une attaque. Owen et Marx apparaissent soudain devant Yami dans une méduse géante, après avoir attaqué deux mages. Comme Yami commente Owen et Marx, ils révèlent qu'ils ne sont pas les amis de Yami mais les elfes et qu'ils sont venus tuer tous les humains. Les elfes attaquent Yami que Yami esquive l'attaque, et réfléchissent à la façon dont les elfes ont rendu la magie d'Owen et Marx plus puissante. Les elfes remarquent que Yami protège le cadavre de Julius et commentent comment ils vont le détruire devant Yami. Yami se met en colère par leur commentaire et leurs accusations, qu'un elfe commente sur la façon dont cela rendra Yami plus facile à frapper. Marx tire plusieurs flèches, que Yami contrecarre les flèches et détruit les méduses que les elfes chevauchent. Alors que les elfes sont surpris par les mouvements de Yami, Yami en profite pour les assommer.

Yami commente à quel point les elfes étaient puissants même à travers Marx et Owen n'étaient pas des mages de type bataille, lorsque les roses s'emparent soudainement des elfes. Charlotte apparaît soudainement et commente la négligence de ses frères et le fait qu'ils peuvent se reposer dans sa magie pour le moment. Yami commente que ce n'est pas comme elle, ce que l'elfe répond qu'elle ne le connaît pas mais que tous les humains doivent être éliminés. Alors que Yami se défend contre l'attaque de l'elfe, il rencontre des citoyens et leur dit de partir ou elle les tuera. Yami réfléchit à la façon dont il doit se débarrasser des roses, sinon elles auront des ennuis. Yami réfléchit également à la façon dont les roses recouvrent les odeurs de l'elfe mais parvient à localiser l'elfe en sentant leur ki. Yami lance un sort mais l'elfe esquive. L'elfe contre en lançant une épée et en faisant tirer des vignes, mais Yami esquive. Yami pense à quel point l'utilisation elfe de la magie de Charlotte est différente de celle de Charlotte et que leur défense n'a pas d'ouvertures. Yami pense également à la façon dont, à cause de l'elfe prenant le contrôle du corps de Charlotte, sa magie est revenue à son pouvoir d'origine. Alors qu'il continue d'attaquer et d'esquiver l'elfe, Yami commente comment Charlotte a pu se rendre forte même si sa magie a été affaiblie par une malédiction et qu'il est pathétique que sa magie soit maintenant contrôlée par quelqu'un d'autre.

Soudain, Sol se présente et demande pourquoi Charlotte les a attaqués, ce que l'elfe répond pour que Sol ne lui parle pas si familièrement. Yami dit à Sol que Charlotte a été prise en charge par un elfe et qu'il va la prendre. Yami dit à Sol de prendre également soin du corps de Julius, ce que Sol refuse et dit qu'elle sera celle qui libérera Charlotte du contrôle de l'elfe. Alors que Sol essaie de lancer un sort, elle remarque qu'elle ne peut pas utiliser sa magie dans l'espace entourant l'elfe. Sol pense à la façon dont sa vie a été sauvée par Charlotte et dit qu'elle réveillera Charlotte même si elle meurt. Yami dit à Sol de continuer à vivre pour le bien de Charlotte, ce que Sol se met à pleurer et demande à Yami de sauver Charlotte.

Yami jette Sol de côté et lui dit de lui laisser le soin, tout en lui disant de revenir. L'elfe parvient à entourer Yami d'épines mais Yami utilise un sort pour se libérer. Yami réduit la distance et essaie de réveiller Charlotte en expliquant ce que l'elfe fait à ses subordonnés. L'elfe se distancie et dit qu'elle reconnaît que Yami est forte et qu'elle utilisera tout son pouvoir pour le tuer. Yami remarque à quel point l'attaque est forte et s'y prépare, tout en commentant la façon dont il a toujours reconnu la force de Charlotte. Alors que l'elfe lance son sort, Yami dit qu'il ne va pas la tuer et parvient à détruire le sort.

Sol décide de cacher le corps de Julius en l'enterrant sous terre, quand elle remarque une vague de mana et s'inquiète pour Charlotte.

De retour au combat, l'elfe pense à la façon dont même si son sort était plus fort, Yami a pu couper son sort en deux et détruire l'un de ses gantelets. L'elfe se demande également si les humains sont capables de renverser l'issue des batailles, quelles que soient les différences de qualité de mana.  L'elfe pense alors à la façon dont elle a utilisé beaucoup de mana et décide de se retirer avec les deux autres elfes tout en commentant comment elle devra gérer la sous-estimation des humains plus tard. Alors que l'elfe sort, elle remarque que Licht et les autres arrivent.

Alors que Sol arrive sur le site, elle remarque que Charlotte s'en va et s'interroge sur Yami. Alors que Sol voit le site et s'inquiète pour Yami, quand Yami sort des décombres et dit qu'il n'a pas encore fini de se battre. Yami remarque Sol et pose des questions sur le corps de Julius, ce que Sol répond qui l'a caché dans un endroit sûr. Sol crie alors à Yami de sauver Charlotte, ce à quoi Yami répond que Sol peut également sauver Charlotte même si elle ne peut pas se battre. Yami dit également qu'ils devraient aller sauver les citoyens, ce que Sol est d'accord.

Au quartier général de Magic Knights, Gueldre se demande ce qui se passe avec ce formidable pouvoir magique qu'il ressent mais a décidé de s'échapper. Soudain, Revchi apparaît et les deux commencent à parler jusqu'à ce qu'ils se crient dessus pour savoir qui est le meilleur. Tous deux arrêtent soudainement de se crier dessus quand chacun d'eux commente Asta, ce qui les confond. Soudain, un elfe fait irruption, et Gueldre et Revchi réfléchissent au pouvoir de l'elfe. Comme l'elfe commente les tuer, ce que Gueldre commente sur la façon dont il peut les aider. L'elfe répond simplement qu'il va simplement les tuer car ils sont humains et prépare une attaque. Revchi et Gueldre acceptent de se battre ensemble, et Gueldre utilise sa magie pour les rendre invisibles. L'elfe pense à la façon dont les humains ont complètement disparu et décide simplement de détruire toute la zone environnante. Revchi commente ensuite comment il pourra à nouveau voir le soleil, tandis que Gueldre dit qu'il restaurera sa dignité.

Le lion se réveille

Au quartier général des Crimson Lions, les chevaliers magiques vaincus demandent à leur vice-capitaine Randall d'arrêter leur attaque. L'elfe contrôlant le corps de Randall répond qu'il ne s'arrêtera pas tant que le dernier humain ne sera pas mort. Alors que les chevaliers magiques commentent comment ils ne peuvent pas arrêter l'elfe, Léopold crie qu'ils ne se briseront pas. Léopold dit également qu'ils ont été entraînés par le meilleur capitaine de tous les temps et qu'il ne peut pas perdre ici. Le reste de l'équipe est d'accord avec cela et attaque l'elfe, tandis que l'elfe dit qu'ils ne sont même pas un match pour lui. L'elfe utilise sa magie pour esquiver les sorts et commence à attaquer chacun des membres de l'escouade Crimson Lions un à la fois. Alors que l'elfe continue de se battre en utilisant son Air Magic, les membres de l'équipe à l'intérieur de la base commentent comment ils doivent protéger Fuegoleon qui se repose à l'intérieur de la base. Léopold parvient à tirer un sort sur l'elfe, mais l'elfe détruit le sort et en tire un sur Léopold. Léopold parvient à l'esquiver et sent quelque chose au-dessus d'eux. Trois mages disent à Léopold de partir et de prendre les blessés, mais Léopold dit qu'il peut continuer à se battre. Léopold s'effondre soudainement, ce que l'elfe en profite pour éliminer les trois mages. L'elfe dit alors qu'il donnera à Léopold une mort horrible et prépare un sort.

Soudain, la base du Crimson Lion est engloutie dans les flammes, au grand scandale de tout le monde. Léopold pense à la façon dont il pourrait être un ennemi, mais remarque que cela se sent différent. Fuegoleon sort soudainement du bâtiment, le bras enflammé, et félicite Léopold pour la façon dont il s'est battu. Fuegoleon dit également qu'il ne perdra pas une seconde fois, tout en ayant également une salamandre perchée sur son bras enflammé.  Leopold remarque la salamandre et pense à la façon dont la salamandre était sous le contrôle d'un des dirigeants de l'Œil du Soleil de Minuit jusqu'à ce qu'elle ait disparu. Léopold pense également aux qualités que possède Fuegoleon et qu'il ne fait aucun doute que Salamandre avait choisi son frère. Fuegoleon est reconnaissant envers le mana qui coule de l'esprit et dit à Randall de se préparer s'il ne veut pas mourir. L'elfe répond qu'un humain ne peut pas vaincre un elfe et se prépare à une attaque.

Alors que Fuegoleon lance un sort, l'elfe tente de l'effacer mais remarque que les flammes sont trop intenses pour être effacées. Alors que l'elfe est englouti par les flammes, Fuegoleon utilise cette chance pour retenir l'elfe avec un sort. Alors que l'équipe voit cela, ils chantent pendant que Léopold pense à quel point son frère est incroyable et qu'il surpassera un jour son frère. Léopold dit alors à son frère que leur sœur avait repris les fonctions de capitaine pendant qu'il dormait, ce que Fuegoleon pense à la façon dont sa sœur était censée être capitaine à sa place. Fuegoleon réfléchit également à la manière dont Salamander lui a montré qu'il existe des présences non humaines au cœur de la capitale. Fuegoleon dit alors que la bataille ne fait que commencer, en pensant à William.

Protégez le château

Au quartier général de l'Aube dorée, tous les elfes de la base se rassemblent. Les elfes figuraient que les humains dans lesquels ils se sont réincarnés s'étaient rassemblés en un seul endroit. Un elfe commente qu'il y en a encore plus à proximité. Le groupe d'elfes se dirige vers le dernier d'entre eux à la base, l'un des elfes commente comment le cousin de Ratri, Patolli, a été celui qui les a réincarnés. Ratri, qui est dans le corps de Langris, commente à quel point il s'entend avec Patolli et qu'il devrait donner aux humains une aube dorée.

Ailleurs, Yami force Finral à se réveiller. Yami dit à Finral à quel point la capitale est mauvaise, ce que Finral pense de son frère et qu'il le sauvera cette fois. Finral enlève alors ses bandages, tout en disant à Yami qu'ils partent.

Alors que les elfes se dirigent vers le château, Auguste rencontre la famille Vaude à propos de Langris étant un traître.  Les parents de Langris disent à Auguste que leur famille ne serait jamais des traîtres et que leur fils n'a pas non plus de raison. Augustus dit à la famille Vaude qu'il ne peut pas permettre à un parent de sang de se marier dans une telle famille, ce que Finnes demande à son grand-oncle de ne pas punir Langris et Finral. Soudain, un serviteur entre dans la réunion et informe Auguste qu'une grande quantité de magie d'attaque a été utilisée dans la capitale, ce qu'Auguste crie par le serviteur doit l'informer de son babillage incessant et de ce que font même les Chevaliers Magiques.

Les elfes arrivent aux portes du château, ce que les chevaliers du château demandent pourquoi l'Aube dorée est là puisque ce sont eux qui protègent le château. Ratri dit qu'ils ont des affaires avec les humains à l'intérieur, ce que les chevaliers du château demandent quelles absurdités il dit. Le chevalier du château dit également qu'ils ne peuvent permettre à personne d'entrer dans le château où vivent les trois grandes familles royales sans préavis.  Ratri dit qu'ils ne se soucient pas d'une règle que les humains ont inventée et attaque les chevaliers du château. Les chevaliers des châteaux esquivent les attaques et lancent des sorts sur les elfes. Un elfe utilise un sort pour détourner le sort d'eux. Ratri et deux autres décident de se diriger chacun vers un résident d'une famille royale, tout en laissant le reste des elfes s'occuper des chevaliers du château.

Yami et Finral remarquent que les elfes ont attaqué le château et décident de se diriger vers leur château tout en laissant les chevaliers magiques s'occuper de la ville. Finral utilise un sort pour se transporter lui-même et Yami au château, et remarque qu'il y a quatre elfes une fois qu'ils arrivent. Finral et Yami remarquent à quel point ils sont puissants et à quel point c'est une mauvaise situation. Un elfe dit qu'ils peuvent gérer n'importe quelle quantité d'humains qui viennent, quand une barre oblique leur vient soudainement. Jack apparaît soudainement et fait des commentaires sur la façon dont le plus digne d'être découpé apparaîtrait ici. Yami et Jack commencent à se disputer jusqu'à ce qu'ils commencent à charger les elfes. Comme un elfe commente comment Yami et Jack ne s'en sortiront pas vivants. Jack attaque un elfe, que l'elfe se défend avec sa magie et commente comment Jack ne pourra pas couper sa magie avec son pouvoir. Yami et Jack se défendent ensuite des attaques des elfes, ce que Finral remarque que les deux capitaines traversent une période difficile. Yami dit à Jack qu'il est temps de couper cela, ce que Jack accepte et se prépare à attaquer. Un elfes dit que Jack n'a pas la capacité de le couper, ce que Jack lance son sort et parvient à couper l'elfe. Jack réfléchit à la façon dont il a ajusté la propriété de sa lame pour correspondre à la magie de son adversaire, et dit à l'elfe qu'il lui montrera ce qu'est la vraie coupe puisqu'il n'y a rien que sa lame ne puisse couper. dont Jack lance son sort et parvient à couper l'elfe. Jack réfléchit à la façon dont il a ajusté la propriété de sa lame pour correspondre à la magie de son adversaire, et dit à l'elfe qu'il lui montrera ce qu'est la vraie coupe puisqu'il n'y a rien que sa lame ne puisse couper. dont Jack lance son sort et parvient à couper l'elfe. Jack réfléchit à la façon dont il a ajusté la propriété de sa lame pour correspondre à la magie de son adversaire, et dit à l'elfe qu'il lui montrera ce qu'est la vraie coupe puisqu'il n'y a rien que sa lame ne puisse couper. Yami saisit cette chance pour assommer un elfe qui est choqué par ce que Jack a fait. Les deux derniers elfes attaquent Jack et Yami par derrière, que Finral téléporte les deux derrière les elfes. Jack et Yami assomment ensuite les derniers elfes.

Finral félicite les deux capitaines pour leur incroyable qualité, ce que Jack félicite également Finral pour son soutien. Jack et Yami se disputent alors à propos de l'emprunt de Finral par Jack.  Finral dit aux capitaines qu'ils doivent y aller, mais remarque soudain quelque chose.

La Résidence Silva

À l'intérieur du résident de Silva, un elfe attaque les humains lorsqu'un noble utilise un serviteur comme bouclier. L'elfe dit que cela ne sert à rien puisqu'ils tueront tous les humains, puis enlèveront le noble et le serviteur. Ailleurs à l'intérieur de la résidence, Solid se plaint de Noelle dont Nebra dit qu'il était insouciant. Alors que Nebra se demande quel est ce bruit, quand l'elfe franchit la porte. Alors que Solid se demande pourquoi l'elfe est là, l'elfe dit qu'elle est venue les tuer. Nebra dit qu'elle va jouer avec elle et utilise sa magie pour créer des clones, que l'elfe utilise sa magie pour éliminer facilement Nebra. Solid dit qu'il ne laissera pas cette diapositive, ce que l'elfe répond qu'aujourd'hui est le jour où les humains vont s'éteindre.

En dehors de la base ennemie, Nozel est arrivé, ce que Jack, Finral et Yami commentent chacun sur leur situation. Yami remarque alors que Nozel et les autres sont arrivés, ce que Nozel dit aux autres de ne pas laisser tomber le château.  Après un salut rapide, ils se dirigent tous vers le château pour protéger la famille royale. Alors que Nozel, Noelle et Zora se dirigent vers la résidence Silva, Zora décide de partir seul, ce que Nozel lui permet. Un elfe attaque soudainement Nozel et Noelle, que Nozel bat facilement et parvient à le capturer. Nozel remarque que le plus fort parmi les elfes est à la tour, ce que Nozel remarque que c'est là que se trouvent Solid et Nebra.

Dans la tour, Solid a du mal à gérer l'elfe lorsque l'elfe décide de l'achever. Nozel et Noelle font irruption dans la pièce pour Solid juste à temps. Noelle attaque avec son sort le plus puissant, mais l'elfe le détourne facilement. Nebra essaie d'aider avec un sort mais l'elfe utilise un sort qui les empêche d'utiliser leur magie. L'elfe lance alors un sort qui parvient à blesser Nozel. Solid commence à paniquer, ce que Nozel lui dit de garder l'esprit. Noelle dit qu'elle peut encore se battre, ce que Nozel lui dit de montrer à l'elfe ce pouvoir de la famille Silva. L'elfe leur dit que leur attaque ne la touchera pas dans cet endroit fermé. L'elfe leur lance alors plus d'aiguilles mais Nozel parvient à les bloquer. Alors que Nozel et Noelle commencent à réfléchir à ce qu'il faut faire, quand Noelle décide d'être imprudente. Alors que Noelle utilise sa magie pour inonder l'endroit, Nozel utilise sa magie pour se protéger et protéger ses frères et sœurs. L'elfe libère son sort pour ne pas se noyer, ce que Nozel utilise cette chance pour blesser l'elfe.

Comme Noelle est contente d'avoir gagné, Nozel s'excuse auprès de Noelle pour la façon dont il l'a traitée. Nozel dit alors qu'ils doivent guérir Nebra quand il est soudainement attaqué par derrière. L'elfe crée une plus grande barrière dans laquelle elle ne se noiera pas. Noelle réfléchit à la façon dont elle veut protéger ses frères et sœurs et utilise sa magie pour créer une armure et une arme pour attaquer à courte distance. Comme l'elfe voit cela, et lance des aiguilles à Noelle. Noelle esquive facilement les aiguilles et réduit la distance avec l'elfe. L'elfe utilise sa magie pour se distancer et tirer plus d'aiguilles sur Noelle. Noelle continue à esquiver les aiguilles, ce que Nozel voit cela et pense à sa mère. Une fois que Noelle se rapproche de l'elfe, Noelle attaque avec sa lance mais l'elfe utilise sa magie pour créer un bouclier qui bloque l'attaque. L'elfe se prépare alors à attaquer, mais Noelle continue son attaque et parvient à percer le bouclier.  Alors que Noelle parvient à vaincre l'elfe, la barrière est défaite et libère les frères et sœurs.

Alors que Solid essaie de faire soigner ses frères et sœurs, ils sont soudainement entourés de plus d'elfes. Un des elfes commente ce qu'ils ont fait à Kivn et lance un sort sur Noelle. Zora apparaît soudainement et renvoie le sort, réussissant à vaincre l'elfe. Zora laisse alors tomber le serviteur qu'il avait amené et lui dit de guérir les frères et sœurs. Le serviteur utilise sa magie pour soigner Nebra et demande à Solid de lui amener Nozel. Alors que Solid reste figé, Zora commence à se moquer de lui pour avoir gelé. Nozel surprend cela et réfléchit à la façon dont sa mère lui avait dit de protéger ses frères et sœurs. Alors que Noelle essaie de faire en sorte que Zora arrête de se moquer de Solid, Nozel se lève et dit à Noelle que Zora a raison. Zora utilise alors un sort qui permet à Noelle et Nozel de voir où se trouvent ses pièges. Alors que Noelle et Nozel commencent à vaincre les elfes, deux des elfes se placent derrière les deux. Noelle et Nozel lancent un sort sur les elfes derrière eux, mais les sorts manquent les elfes. Les elfes remarquent que les sorts ont frappé des sorts de piège, ce que Zora pense au fait que les elfes ne comprennent pas la magie des pièges ou d'autres magies compliquées. Les sorts sont soudainement renvoyés et frappent les elfes.

À la résidence Vermillion, Mimosa, Kirsch et En utilisent leur magie pour aider les humains à s'échapper tout en déroutant les elfes. Un elfe apparaît soudain derrière Mimosa et se présente comme Baval, car il est confondu avec l'humain qu'il possède.  Baval parle avec les trois d'abandonner et de les laisser tuer tous les humains puisque tout est inutile, mais Mimosa répond qu'ils n'abandonneront pas. Baval révèle alors que l'un d'eux se dirige vers le roi, et qu'il sera impossible de l'empêcher de tuer le roi.

La résidence Kira

A la résidence Kira, Ratri attaque tout le monde dans la chambre du roi. Augustus essaie d'arrêter Ratri avec sa magie légère, mais Ratri détruit facilement son sort pathétique. Alors que Ratri se prépare à tuer le roi, Finnes tente de l'arrêter. Ratri la pousse de côté et l'attaque mais Finral se présente et l'arrête. Yami et Jack apparaissent et chargent à Ratri, tout en utilisant le portail de Finral pour fermer la distance. Avant qu'ils ne puissent s'approcher suffisamment, la magie Ratri les attaque tous les deux et arrête leur charge. Alors que Ratri leur dit de le divertir, Yami et Jack disent que ce sera amusant.

Finral saisit cette chance pour mettre ses parents et Augustus en sécurité, mais Ratri empêche Augustus de quitter la pièce. Jack utilise un sort pour percer un trou dans le mur derrière Augustus, qu'Augustus utilise pour s'échapper. Ratri est irrité par cela et attaque avec un sort, mais est contré par l'un des sorts de Finral. Comme le sort de Ratri est plus puissant, Finral dit à Jack et Yami qu'ils devront esquiver le sort par eux-mêmes. Yami et Jack utilisent des sorts pour éviter le sort de Ratri. Yami tente d'attaquer mais son sort est bloqué. Yami esquive alors quand Ratri contre-attaque. Yami pense à la façon dont ils auront besoin de la lame de Jacks pour percer la défense de Ratri. Jack parvient à couper la magie spatiale de Ratri à la grande surprise de Ratri. Jack et Yami utilisent ensuite un sort pour percer la défense de Ratri, mais Ratri utilise un sort pour forcer Yami et Jack à sortir de la pièce. Ratri attaque alors Finral et parvient même à le blesser. Alors que Ratri va tuer Finral, Jack et Yami se présentent soudainement. Ratri comprend que Finral s'est laissé blesser pour convoquer ses alliés, mais il est déjà trop tard. Finral réfléchit alors à la manière dont il sauvera son frère avec ses alliés.

Ratri dit qu'il est un peu plus rapide, mais Finral répond que les deux auxquels il fait face sont des capitaines de Magic Knight, ce que Ratri se demande ce qu'il peut essayer de faire. Jack coupe soudainement la magie de Ratri, à la grande surprise de Ratri, et explique comment sa lame devient plus rapide à mesure qu'elle coupe.  Yami utilise alors un sort pour essayer d'assommer Ratri, mais cela met Ratri en colère et se déchaîne. Alors que Yami se demande quoi faire, Finral lui dit qu'ils ne font rien. Finral explique comment Ratri ne reconnaîtra pas sa magie et crée un portail pour donner un coup de poing à Ratri. Dans l'esprit de Ratri, Langris est en position fœtale lorsque Finral se présente pour le sauver. En dehors de l'esprit, Finral s'effondre, ce que Yami commente sur la façon dont Finral a volé la fin de la série et qu'il a fait du bon travail. 

À la base Eye of the Midnight Sun, Patolli arrive à la base et est accueilli par l'elfe possédant Gauche, Drowa. Rhya se présente et salue Drowa avec Eclat, qui possède Marie. Patolli demande à Rhya où se trouve Licht, et Rhya répond que Licht n'a pas retrouvé ses souvenirs et est actuellement endormi.  Rhya dit aussi que les autres attendent à l'intérieur de la base, mais Patolli dit que les humains essaient de réparer tous les membres de l'Aube Dorée. Patolli dit également que le roi est probablement mort depuis que Ratri se déchaîne dans le château. Patolli final dit qu'une fois qu'ils auront placé la dernière pierre magique en leur possession sur le piédestal du château, ils renaîtront complètement et ils élimineront ensuite les humains pour récupérer le monde calme et tranquille pour les elfes. 

Dans le château, Yami commente qu'il y a un tas de durs à l'intérieur de la base Eye of the Midnight Sun. Yami se demande également si le reste des chevaliers magiques le sont, car s'ils traînent plus longtemps, alors il assommera tous les elfes.

Apôtres de Sephirah

À l'intérieur de la base des elfes, Rhya salue Fana et Vetto, qui ont été ramenés à la vie grâce aux recherches de Sally.  Rhya demande ce que les deux se souviennent, que les deux commentent sur la façon dont ils étaient membres de l'Œil du Soleil de Minuit. Fana commente comment elle se souvient parfaitement de tout cette fois, ce que Rhya répond que le sort lui a été imposé. Fana remarque que Salamander est parti, ce que Rhya pense à la façon dont il y a quelqu'un de plus qualifié pour Salamander et dit à Fana qu'elle est encore plus puissante même sans Salamandre. Rhya dit alors qu'il les emmènera à la tour du grimoire pour récupérer leurs grimoires, ce que Vetto dit qu'ils devront d'abord se vêtir.

Plus tard, les elfes discutent qu'il est temps pour la capitale que les humains ont faite de prendre fin, puisque la Congrégation de Sephira se rassemble au sommet de la base. En haut, les autres sont heureux de voir Licht dont Rhya dit à l'autre qu'une fois le sort terminé, Licht reviendra à la normale. Soudain, Patolli sent un autre elfe, ce que Rhya explique comment le Yuno était toujours capable de garder le contrôle de son corps. Après avoir regardé la capitale, les elfes commencent leur sort pour ouvrir la porte du royaume des morts. 

Lorsqu'un château sombre est convoqué, tout le monde se demande ce que c'est que Baval explique en quoi le château est le Palais des Ombres et que les Elfes seront entièrement réincarnés une fois que la pierre magique finale sera placée sur le piédestal du Palais des Ombres. Kirsch dit qu'il ne laissera pas cela se produire et attaque, mais Baval arrête facilement l'attaque. Baval part alors en leur disant de faire de leur mieux même si c'est inutile.

Alors que Jack et Yami discutent du fait qu'ils doivent faire quelque chose, les elfes descendent de leur base et disent qu'ils les empêcheront d'interférer. Alors que Noelle, Zora, Yami et Jack se préparent à combattre les elfes, les taureaux noirs apparaissent soudainement et attaquent les elfes. Ceux qui étaient arrivés vérifient rapidement si tout le monde au château va bien, lorsque les elfes commencent à les attaquer. Grâce à la magie de Luck, Vanessa et Charmy, ils peuvent facilement affronter les elfes tout en évitant leurs attaques.  Comme Patolli voit tout cela, Reve dit qu'elle va gérer cela et utilise sa magie pour téléporter Vanessa, Magna, Luck, Charmy et Sally dans une autre dimension. Patolli et Drowa utilisent un sort pour détruire la base des Black Bulls. Patolli part alors, tout en laissant le reste à Drowa.

Le rêveur et les frères et sœurs

À l'intérieur de la dimension alternative, Reve accueille ses captifs dans le monde de son caprice. Alors que les cinq commencent à s'interroger sur les bizarreries de la dimension, Reve les informe que dans cette dimension, l'impossible est possible.  Reve dit aussi que tout existe selon son caprice et que le lit sur lequel les cinq sont debout les retient. Reve crée alors une créature qui attaque les cinq. Alors que Reve pense que les cinq sont morts, elle est choquée quand ils sont tous les cinq encore en vie. Reve comprend que c'est la magie de Vanessa qui a changé les résultats et qu'elle sera problématique.

Sally est étonnée par tout ce qui se passe et que la magie de Vanessa et Reve est incroyable. Alors que Charmy demande à Vanessa de restaurer son mana avec sa magie, Reve pense qu'il sera difficile de vaincre ses ennemis tant que Charmy et Vanessa seront en jeu. Magna et Luck tentent d'attaquer Reve mais elle bloque facilement leurs sorts. Vanessa pense à la façon dont ils sont dans une mauvaise situation qu'ils ne peuvent défendre que contre Reve, et qu'ils devront bientôt échapper à cette dimension. Reve attaque mais les cinq sont capables de détruire l'attaque entrante. Reve se demande s'il y a une limite à leur récupération de mana, et lance un ruisseau d'eau et des poissons à lames sur les cinq. Sally a de la chance et Magna l'eau avec la magie, ce qui provoque une grande explosion. Alors que les autres se demandent ce qui s'est passé, Sally explique ce qu'ils ont fait et comment fonctionne la magie de Reve. Au fur et à mesure que la vapeur se dissipe, il est révélé que Reve s'était protégée avec une barrière. Comme Magna dit qu'ils doivent trouver un moyen de sortir de la dimension, Reve leur dit qu'il est déjà trop tard pour cela. Vanessa regarde Charmy et remarque qu'elle commence à s'endormir. Alors que Vanessa commence également à se fatiguer, Reve leur explique que tous ceux du monde glamour ne se réveilleront jamais une fois qu'ils s'endormiront.

Alors que Sally pense à quel point Reve semble fatigué les rend fatigués, elle découvre quelque chose. Sally fait une figure avec des lunettes avec ses doigts et dit à Reve ce qu'ils sont. Alors que les lunettes sont soudainement fabriquées, Sally explique comment tout ce à quoi Reve pense apparaîtra. Sally dit alors à Reve de créer une sortie, laquelle plusieurs portes apparaissent soudainement. Sally explique également à quel point il est difficile de se débarrasser de quelque chose qui leur vient à l'esprit. Alors que les cinq se dirigent rapidement vers l'une des sorties, Reve scelle toutes les sorties afin que les cinq ne puissent pas s'échapper.

Comme ils se demandent tous quoi faire, Luck a une idée et informe les autres. Magna utilise ensuite ses boules de feu pour créer un écran de fumée, que Reve élimine facilement la fumée. Alors que la fumée se dissipe, Reve remarque une poupée qui ressemble à Dorothy faite de la magie de Vanessa et Charmy. Alors que Reve convoque Dorothy par accident, Dorothy se réveille et dit aux Black Bulls qu'ils ont fait du bon travail en la convoquant et qu'elle s'occupera du reste. Reve attaque Dorothy, qui la bloque et exprime comment elle a finalement affronté un adversaire qui partage les mêmes rêves qu'elle. Reve et Dorothy continuent de se battre jusqu'à ce que Glamour World s'effondre. Alors que Glamour World disparaît, Dorothy fait ses adieux aux Black Bulls et combien elle en avait. Quand ils reviennent dans le monde réel, Magna et Luck attaquent Reve avec un sort combiné.

Il y a peu de temps, lorsque Reve a amené les cinq dans le monde glamour, Patolli et Drowa utilisent un sort combiné pour détruire la base des Black Bulls. Gray et Gordon utilisent leur magie pour sauver les autres de la chute. Patolli part ensuite pour le Palais des Ombres, que suivent Valtos et Rades. Les Black Bulls remarquent qu'ils manquent de mana, Yami le remarque et leur dit qu'ils peuvent gérer cela et dépasser leurs limites.  Comme les Black Bulls sont d'accord, Yami et Jack partent au Palais de l'Ombre.

Drowa remarque que certains humains se sont échappés et dit qu'ils les finiront une fois qu'ils auront manipulé ceux d'ici. Drowa et Eclat utilisent alors un sort combiné pour paralyser tous les humains. Alors que Drowa explique comment fonctionne toute la magie d'Eclat, Asta pense à la puissance d'Eclat sans grimoire. Alors que Drowa se prépare à tous les tuer, Asta utilise son épée pour se libérer avec Gray, Gordon et Henry. Drowa reconnaît l'épée d'Asta et lance un sort, tout en disant qu'Asta devrait mourir et rendre l'épée. Gray, Gordon et Henry parviennent à bloquer l'attaque, tandis qu'Asta renvoie le sort à Drowa. Asta, Gray, Gordon et Henry commencent alors à expliquer qui est Gauche et comment ils vont le récupérer. Drowa commente comment il peut dire qu'ils se connaissent bien,

Alors que Drowa lance ses miroirs vers les quatre, Asta dit qu'ils savent déjà comment contrer cette tactique. Soudain, Asta se déplace rapidement vers un emplacement plus élevé, ce qu'Asta remarque que Gauche utilise cette tactique pour éviter les attaques. Drowa réfléchit alors à ce dont l'épée démoniaque est capable et décide de se débarrasser de lui en premier. Drowa reflète l'image d'Eclat dans ses miroirs, pour essayer de paralyser Asta mais Asta ferme les yeux. Drowa lance alors un sort sur Asta, mais Asta parvient à le contrer en utilisant son Ki. Drowa tire ensuite plus de sorts sur Asta, mais Gray, Gordon et Henry utilisent leur magie pour mettre une barrière autour d'Asta. Le sort de Drowa parvient à détruire la barrière, mais Asta parvient à entrer dans sa forme noire et à contrer les sorts. Asta brise alors les miroirs et les têtes de Drowa pour attaquer Drowa mais Drowa parvient à paralyser Asta avec le miroir dans ses yeux. Alors que Drowa utilise un sort puissant pour achever Asta, Gray, Gordon et Henry utilisent leur magie pour atteindre Asta et bloquer le sort de Drowa. Henry réfléchit alors à la façon dont Drowa est plus fort que Gauche, mais ils parviendront à récupérer Gauche. 

Il est expliqué que Henry utilise Magic Absorbing Constitution, pour maintenir sa force vitale, car il est né avec un corps faible.  Henry a pu naître dans une certaine maison noble célèbre, mais a été mis dans une maison au milieu de la forêt afin de réduire au minimum les victimes. Henry pense à la façon dont il était mort jusqu'à ce que tout le monde se soit présenté, et à la façon dont il sauvera Gauche puisqu'il est l'un de ceux qui l'ont aidé à lui donner le corps qu'il a le droit de ne pas.

Alors qu'Asta charge vers Drowa et Eclat, Drowa découvre comment la tactique d'Asta fonctionne et crée une grande boule à facettes qui répand des éclats de miroir autour de cette zone. Alors qu'Asta commence à détruire ces éclats dans la région, Drowa crée un grand miroir qui reflète l'œil d'Eclat. Henry dit à tout le monde de monter dans sa base mobile, dans laquelle tout le monde se précipite rapidement. Asta pense au nombre de fois où il peut utiliser sa forme noire, et qu'il ne peut l'utiliser qu'à peine une fois de plus. Gray utilise sa magie pour convertir le matériau de la base en miroir, et ils se dirigent vers Drowa et Eclat. Drowa utilise ses miroirs pour envoyer les quatre vers le haut, tout en utilisant un autre sort pour détruire le moteur des bases. Henry éjecte Asta, Gray et Gordon, et se dirige vers Drowa et Eclat. Comme Drowa commente ce que Henry envisage de faire, Henry détruit soudainement sa base mobile et commence à absorber le mana de Drowa et Eclat. Drowa dit que c'est inutile et se prépare à lancer un sort sur Henry. Comme Henry dit qu'Asta, Gray et Gordon peuvent gérer le reste, Asta lui dit qu'il ne mourra pas encore. Henry se souvient de sa rencontre avec Asta et de ce dont ils avaient parlé. Après s'être souvenu, Henry pense à la façon dont il veut toujours vivre avec ses amis. Gordon utilise ensuite un sort pour couvrir la boule à facettes géante, tandis qu'Asta jette son épée, qui est juste Gray qui est transformée en épée, sur Henry. Gray annule sa transformation et attrape Henry, tout en créant un atterrissage en douceur pour eux. Asta frappe ensuite Gauche et Eclat avec son épée démoniaque.

Alors que Drowa s'allonge sur le sol, il repense au moment où les humains avaient tué tous les elfes.  Drowa pense aussi à quel point les humains sont méprisables et comment Asta, Gray, Gordon et Henry ne sont en rien comme eux. Drowa a alors informé Asta qu'il perdrait bientôt le contrôle et ce qu'ils voulaient de lui, qu'Asta utilise l'épée de démon-destructeur pour annuler le sort sur Gauche et Marie. Alors que Drowa disparaît, il commente si un pouvoir qui peut faire comme si de rien n'était arrivé en premier lieu, mais que ce pouvoir devrait être payé à la fin et qu'ils devraient graver cela profondément dans leurs cœurs, ce qu'Asta répond qu'il ne le fera jamais. oubliez Drowa. 

Une fois que Gauche et Marie sont réveillées, Asta dit qu'il est heureux qu'ils vont bien, ce que Gauche répond sur ce qui leur est arrivé et comment il n'avait jamais prévu de leur faire confiance en rejoignant les Black Bulls avec sa sœur. Gauche dit aussi qu'ils auraient dû laisser un salaud comme lui seul, ce que les autres lui disent qu'ils l'aiment toujours. Tandis que Gauche les remercie, Gauche, Gray et Asta se précipitent pour le serrer dans ses bras. Soudain, Vanessa, Luck, Charmy, Magna et Sally viennent s'écraser sur eux dans une boule de coton. Ils se saluent tous et mangent la nourriture de Charmy pour restaurer leur mana. Zora et Noelle volent au-dessus d'eux sur un balai, quand Noelle glisse soudainement et tombe l'une à l'autre avec Zora. Après qu'ils se soient tous rencontrés, moins Finral, ils proclament qu'ils se dirigeront après Yami une fois qu'ils auront reconstitué leur mana. Sous la base des elfes,

Le Palais des Ombres

À l'extérieur du château, Gueldre remarque que le Palais des Ombres et informe Revchi qu'il s'agit d'une ancienne dimension magique qui contient d'anciens artefacts et trésors magiques. 

À l'intérieur du château, alors que tout le monde mange la nourriture de Charmy, ils décident de s'occuper des ennemis qui se trouvent dans la capitale. Asta demande à Mimosa de le guérir car il est blessé, ce que Mimosa utilise sa magie pour commencer à le soigner. Alors que Noelle commente comment Asta le pousse trop, elle remarque Sally et lui demande ce qu'elle fait ici. Sally dit à Noelle qu'Asta lui permettra de se débrouiller avec son corps une fois que ce sera fini, ce qui choque complètement Noelle et Mimosa.

Soudainement, Luck remarque que deux elfes se dirigent vers leur emplacement. Alors que les elfes lancent des attaques contre le groupe, Mereoleona et Fuegoleon se présentent et vainquent les elfes. Un Nozel complètement guéri qui regarde la bataille d'en haut, commente la façon dont la famille Vermillion est revenue sur le champ de bataille. Magna dit à tout le monde que le trou du Palais des Ombres est de plus en plus petit, ce que Mimosa informe tout le monde de ce qui se passe lorsque les elfes mettent la dernière pierre magique dans le piédestal du palais des ombres.

Un groupe d'elfes de l'Aube dorée se présente avec l'intention de les tuer. Alors que Mereoleona réfléchit à la façon dont ils ne pourront pas accéder au trou avant la fermeture du trou, ce que les Black Bulls disent à Mereoleona et Fuegoleon de se rendre au palais pendant qu'ils manipulent les elfes. Magna dit à Asta de se diriger avec eux, car ils pourraient utiliser le pouvoir de son épée démoniaque. Kirsch dit à Mimosa de se diriger également avec eux, car ils pourraient également utiliser un guérisseur avec eux. Alors que Noelle essaie de dire qu'elle se dirigera avec eux aussi, quand Solid dit à Noelle de se diriger avec eux, car il la reconnaît et la surmontera un jour. Alors qu'Asta, Noelle, Mimosa, Mereoloena, Fuegoleon et Nozel se dirigent vers le palais, les elfes essaient de les arrêter mais les taureaux noirs se mettent en travers de leur chemin.

Alors que le groupe pénètre dans le trou du Palais des Ombres, ils remarquent que le Mana autour d'eux est étrange et se demandent ce qui se passe. Nozel dit que le Palais des Ombres est la frontière avec le monde vivant et l'au-delà.  Une fois qu'ils atteignent le Palais des Ombres, Asta et Mimosa remarquent que les autres ne sont pas avec eux. Mimosa utilise ensuite sa magie pour soigner Asta, ce qui lui permet d'utiliser à nouveau sa forme noire. Mimosa utilise ensuite sa magie pour créer une disposition du Palais des Ombres et découvre qu'il s'agit d'une pièce plus grande avec un elfe dans chaque pièce. Asta et Mimosa disent qu'ils devront vaincre tous leurs adversaires pour atteindre le boss qui se trouve au sommet du palais. Asta comprend que le chef des elfes est Licht, et qu'ils devront se rencontrer une fois qu'ils auront atteint le sommet.

Alors qu'Asta et Mimosa se dirigent vers la pièce au-dessus d'eux, ils sont accueillis par Lira une fois qu'ils atteignent la pièce. Lira donne vie aux peintures de la pièce et dit qu'il les utilisera pour pratiquer sa magie de peinture jusqu'à ce que la pierre magique finale soit mise en place. Dans une autre pièce, Noelle se demande pourquoi elle est tout le temps quand Fana apparaît et dit qu'elle tiendra compagnie même si Noelle ne durera pas longtemps. Dans une autre pièce, Vetto rencontre Mereoleona et dit qu'elle a du mana intéressant pour la royauté. Mereoleona dit à Vetto qu'elle devra lui apprendre quelques manières, ce que Vetto répond qu'ils ne sont pas des bêtes à être disciplinés par les humains. Dans une autre pièce, Fuegoleon rencontre l'elfe qui possède le bouclier ultime du royaume. L'elfe dit à Fuegoleon de ne pas aller doucement avec lui car ils ne se connaissent pas,

Fuegoleon informe cet elfe du genre de personne qu'il possède et qu'il le récupérera puisqu'il y en a d'autres qui l'attendent. Fuegoleon lance un sort sur l'elfe, mais l'elfe utilise sa magie pour bloquer l'attaque. Fuegoleon pense au fonctionnement de la magie de Kaiser et au fait qu'avec le pouvoir de l'elfe, les attaques magiques ne fonctionneront pas sur lui. Alors que l'elfe étend la portée de son vortex pour attaquer, Fuegoleon se défend mais subit toujours des dégâts. Dans une autre pièce, Mereoleona tente de porter un coup sur Vetto mais Vetto esquive tous ses coups. Vetto parvient à faire tomber Mereoleona au sol, mais Mereoleona se relève et exprime comment elle va le traverser. Mereoleona dit également à Vetto à quel point il impressionne, ce que Vetto lui dit qu'elle est la même. Mereoleona et Vetto continuent alors de s'affronter, ce que Mereoleona pense au fait qu'elle n'a pas eu de combat aussi excitant depuis son combat avec Fuegoleon. Au combat de Fuegoleon, Fuegoleon pense à la façon dont l'elfe contrecarre tous ses sorts et à la façon dont cela lui rappelle sa sœur. Fuegoleon pense à la façon dont sa sœur était en grandissant et au fait qu'il était peut-être jaloux d'elle. Fuegoleon pense également à la façon dont sa sœur a fait son propre voyage lorsqu'elle a eu son grimoire, au lieu de rejoindre les Lions pourpres avec ce combat qu'ils ont eu une fois. Comme l'elfe face à Fuegoleon et Vetto expriment à quel point leur adversaire est le plus fort du royaume et qu'il serait facile de faire tomber les autres humains. Alors que les deux elfes attaquent leurs adversaires, Mereoleona et Fuegoleon parviennent à contrer les attaques. Mereoleona et Fuegoleon réfléchissent à la façon dont est leur frère et expriment que le titre de plus fort appartient à leur frère. Les deux elfes réfléchissent à la manière dont leur adversaire a pu contrer leur assaut.

Alors que Noelle combat Fana, Noelle pense à la façon dont son sort lui fait des ravages puisqu'elle ne l'a pas encore maîtrisé. Noelle décide de tout faire contre Fana et lance son sort Roar of the Sea Dragon. Alors que le sort parvient à souffler la partie supérieure du corps de Fana, Noelle en est choquée jusqu'à ce que Fana utilise un sort pour se régénérer. Fana explique à Noelle que les elfes sont capables d'utiliser des sorts incroyables avec leur mana de l'autre monde depuis qu'ils ont utilisé la magie interdite.  Noelle se demande alors comment elle est censée traiter avec lui.

À l'emplacement d'Asta, Asta continue de se battre à travers les créations de Lira et pense qu'il n'a pas la chance d'entrer dans sa forme noire. Asta pense également à la façon dont même s'il parvient à passer à travers les créations, tout sera pour non s'il ne peut pas porter un coup sur Lira. Lorsque Mimosa est soudainement attaquée, Asta vient à sa rescousse. Mimosa s'excuse et dit qu'elle va le guérir, mais Asta répond qu'il n'a pas le temps de se reposer. Asta suggère alors à Mimosa de se mettre sur ses épaules et d'enrouler sa magie végétale autour d'elles, afin que Mimosa puisse le guérir pendant qu'Asta continue de se battre. Une fois que Mimosa est sur les épaules d'Asta, Asta continue de combattre les créations de Lira.

En dehors du Palais de l'Ombre, les Black Bulls continuent de combattre les elfes lorsque Yuno et d'autres chevaliers magiques se présentent. Yuno parvient à vaincre les elfes, ce que Zora pense de la façon dont Yuno a pu aider tous les chevaliers magiques du royaume et vaincre les elfes ici. Alors que Charmy salue Yuno et lui offre de la nourriture, Yuno remarque que son mana se rétablit en mangeant. Yuno demande alors quelle est la situation, et Charmy l'informe qu'Asta et les autres se sont dirigés vers le palais des ombres pour affronter les ennemis les plus puissants. Charmy dit également que le portail du Palais des Ombres est fermé. Soudain, le pendentif Yuno libère une lumière qui ouvre un portail vers le Palais des Ombres. Alors que Yuno se dirige vers le Palais des Ombres, Charmy le suit.

Une fois qu'ils se dirigent vers le portail, Charmy est séparée de Yuno et se demande où elle est. Charmy remarque qu'Asta se bat contre des ennemis, ce qu'Asta remarque soudainement Charmy. Asta demande pourquoi Charmy est ici, ce que Charmy lui dit qu'elle est venue dans cet endroit étrange avec Yuno. Comme Asta est choquée que Yuno soit là aussi, mais dit également à Charmy que tous les monstres sont créés par la magie de Lira.

Lira commence à paniquer à propos de vouloir peindre de plus beaux monstres, au lieu de peindre des monstres pour tuer les humains. Alors que Charmy propose d'aider Lira en lui offrant de la nourriture, Lira répond en claquant la nourriture et en disant qu'il ne mangerait jamais de nourriture fabriquée par un humain. Charmy se met en colère contre cela et attaque avec un sort, mais Lira contre et frappe facilement Charmy à la farine. Alors qu'Asta est inquiète, Charmy se précipite vers elle mais remarque soudain un frisson inquiétant. Soudain, le gros mouton de Charmy lui demande s'il peut sortir maintenant, ce qui fait changer à la fois Charmy, son grimoire et le mouton. Pendant que cela se produit, ils remarquent tous que Charmy est soudainement différente. Après avoir changé, Charmy a grandi et le mouton est devenu un loup. Lira remarque le mana de Charmy et annonce que Charmy est à moitié humain et à moitié nain. Asta, Mimosa et même Charmy sont choqués par ceci, que Charmy et Asta demandent ce qu'est un nain. Mimosa les informe qu'un nain est une autre race, comme les elfes, qui possède des compétences et des capacités très spéciales. Comme Charmy est également surprise que son mouton soit vraiment un loup, elle s'est soudainement mise à baver et dit qu'elle a faim.

Lira dit qu'il effacera toujours Charmy parce qu'elle se met en travers de son chemin et attaque. Charmy utilise un sort pour que le loup mange tous les monstres que Lira avait créés, au grand choc Asta et Mimosa. Lira pense à la façon dont il avait entendu dire que les métis peuvent posséder deux types de magie. Lira remarque que Charmy convertit toute la magie que son sort avait mangée en son propre mana. Lira pense également à la façon dont le sort Charmy peut manger plus vite qu'il ne peut peindre, mais son imagination ne la perdra pas. Charmy commence alors à se frayer un chemin à travers tous les monstres de Lira, qui est choquée par l'incroyable puissance du coup de poing de Charmy avec son mana. Charmy parvient à atteindre Lira et le frappe. Lira dit à Charmy que cela ne suffisait pas pour l'abattre, ce que Charmy répond qu'elle n'a pas encore fini. Alors que Lira et Charmy continuent de se battre, Charmy dit à Asta et Mimosa de se diriger vers la zone suivante pendant qu'elle s'occupe de Lira. Asta et Mimosa sont d'accord et se dirigent vers une autre pièce.

À l'emplacement de Noelle, Noelle continue de combattre Fana mais aucun de ses sorts n'a d'effet sur Fana. Fana décide d'achever Noelle, mais Fana est soudainement attaquée par Jack. Alors que Fana est choquée par l'apparition soudaine de Jack, Jack exprime comment il a finalement trouvé une femme digne de se déchirer. Noelle demande pourquoi Jack devait être celui qui comparaît, ce que Jack demande si elle a un problème avec lui.

Alors qu'Asta et Mimosa arrivent dans une autre pièce, ils trouvent Baval étendu sur le sol. Alors qu'ils se demandent qui avait assommé Baval, Mimosa remarque une faible trace de mana dans la pièce qui ne ressemble ni à un humain ni à un elfe. Mimosa décide d'utiliser son sort pour créer une disposition du Palais des Ombres et découvre où se trouve Yuno et qu'il fait face à trois elfes.  Asta dit qu'ils se dirigeront vers l'endroit où se trouve Yuno.

Le diable renaît

À l'emplacement de Yuno, les elfes commentent comment Yuno est là même quand ils lui en ont envoyé d'autres. Les elfes sont heureux que Yuno soit arrivé ici sain et sauf et lui dit de remettre la pierre magique. Patolli et Rhya lancent alors un sort sur Yuno, mais Yuno utilise un sort pour éviter les sorts. Comme les elfes sont choqués par cela, Yuno saisit cette chance pour attaquer les elfes mais ils parviennent à esquiver. Rhya remarque que Yuno est devenu plus fort et que Yuno pourrait même être plus puissant que Licht. Soudain, Ronne se rapproche de Yuno et essaie de l'attraper mais Yuno parvient à s'échapper. Ronne les rapproche, et Yuno comprend comment Ronne parvient à se rapprocher de lui sans être détecté. Comme Yuno parvient à se distancer, mais Ronne parvient à obtenir la pierre magique.

Alors que Rhya complimente Ronne pour avoir obtenu la pierre magique, Ronne dit qu'ils pourront désormais être remboursés pour tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. Rhya remarque que ce que Ronne avait dit était un mensonge et demande qui est vraiment Ronne. Ronne sourit et parvient à blesser Rhya. Rhya pense à la façon dont il savait que l'humain révélant leur emplacement était une soude mais n'a rien dit parce qu'il voulait revoir ses amis. Rhya réfléchit également à la façon dont le prix de son mensonge était un trou dans son ventre et se demande qui est vraiment la personne qui l'a mis. Patolli demande pourquoi Ronne a fait cela, et la personne révèle qu'il est le diable dans le trèfle à cinq feuilles. Il explique qu'il était les deux entre les deux choisis par le trèfle à quatre feuilles pour créer le grimoire du désespoir. Alors qu'il place la pierre magique dans le piédestal, il explique comment il a finalement obtenu ce qu'il désire de l'enfer. Lorsqu'une masse noire apparaît, la personne quitte Ronne et y pénètre. Alors que Yuno et Patolli remarquent le mana noir froid, Patolli remarque que c'est le diable. Le diable commente à quel point il est merveilleux d'avoir un corps même à travers lui est incomplet. Le diable dit alors à Patolli qu'il peut ressentir le même désespoir de Patolli que Licht ce jour-là. Patolli demande ce qu'il veut dire, ce que le diable révèle que c'est lui qui a amené les humains à détruire les elfes. Le diable dit alors que tous les elfes sont idiots d'avoir exercé la vengeance sur laquelle il les a tous enfilés.

Patolli se met en colère contre le diable et lui lance un sort, mais le diable renvoie facilement le sort à Patolli. Yuno utilise un sort pour sauver à la fois Patolli et Rhya. Patolli est confus, ce que Yuno lui dit qu'il ne le laissera pas faire avec le corps du capitaine Vangeance à sa guise. Comme le diable commente la façon dont il prévoyait de traiter avec ce dernier Yuno, Yuno répond qu'il écrasera le diable pour mettre fin à tout. Yuno lance un sort au diable, mais le diable détruit facilement le sort et dit que tout n'a aucun sens pour sa magie Kotodama. Yuno réfléchit à la façon dont il peut dire que la magie du diable est terrifiante et qu'il ne pourra pas le vaincre s'il était seul. Soudain, Asta et Mimosa arrivent, ce que Yuno dit qu'Asta est en retard tandis que le diable sourit. Mimosa remarque le diable et se demande ce que c'est, tandis qu'il a le sentiment qu'il sait déjà ce que c'est. Le diable décide de les ignorer et lui téléporte Patolli. Patolli découvre comment fonctionne la magie du diable et décide d'attaquer, mais le diable détruit facilement le sort. Le diable épingle alors Patolli en place en le harponnant avec des lances.

Yuno informe Asta que le diable est derrière tout et tous deux se précipitent vers le diable. Le diable attaque avec une pluie de lames, Asta et Yuno essaient de les esquiver mais ont du mal à le faire. Le diable parvient à les épingler tous les deux et utilise sa magie pour les écraser. Le diable dit alors qu'il ne laissera personne intervenir comme la dernière fois. Le diable dit également à Patolli qu'il l'a choisi comme son prochain pion pour atteindre son objectif, mais Patolli répond que c'est Licht qui les a réincarnés comme son dernier espoir. Le diable explique comment Licht n'a jamais voulu se venger des humains et que c'est lui qui a réincarné les elfes comme ses pions pour réaliser son désir, ce que Patolli crie beaucoup à l'amusement du diable. 

Asta et Yuno se relèvent et expriment à quel point même les goûts du diable ne pourront pas vaincre leur rêve. Rhya et le diable remarquent que la magie de Yuno abat tout l'objet physique autour d'eux, tandis que la magie d'Asta désintègre toute la magie à proximité. Asta et Yuno chargent vers le diable, que le diable leur jette une autre pluie de lames. Asta s'occupe des lames magiques, tandis que Yuno s'occupe des vraies. Après avoir dépassé la lame, Asta et Yuno expliquent comment le diable devra être détruit pour se mettre en travers de leur chemin. Asta et Yuno parviennent à blesser le diable mais le diable se guérit facilement avec sa magie. Le diable commente comment les deux ont réussi à le blesser tout en décrivant le type de pouvoir que chacun d'eux possède. Le diable dit aussi qu'il ne sait pas quel genre de diable Asta est,

Dans l'une des voies, Valtos et Rades se cachent et se demandent quel est le diable qui avait manipulé Patolli pendant tout ce temps. Le diable tourne son attention vers Patolli et explique comment le grimoire de trèfle à cinq feuilles est né du grimoire d'un grimoire de trèfle à quatre feuilles désespéré.  Alors que le trèfle à cinq feuilles est né, le diable dit qu'il a maintenant tout ce dont il a besoin pour entrer dans le monde réel avec toute sa puissance. Le diable commence à expliquer comment il n'a pas pu obtenir ce qu'il voulait la dernière fois, mais cette fois il a tout mis en place parfaitement pour obtenir ce qu'il voulait. Alors que le diable s'empare du grimoire, il exprime à quel point il s'est amusé avec son plan.

Alors qu'Asta et Yuno se précipitent vers le diable, le diable transforme Patolli en elfe noir et le fait combattre Asta et Yuno. Patolli utilise un sort qui parvient à pousser Asta dans le mur, tandis que Yuno en est blessé. Alors qu'ils réfléchissent tous les deux à la façon dont ils ont pu survivre à ce sort, et que Patolli est devenu encore plus fort. Alors que le diable se dirige vers un autre endroit, le diable pense à la façon dont il pourrait le faire aux côtés d'Asta s'il ne vole pas son corps d'abord. Asta pense à la façon dont il ne peut pas laisser le diable partir, quand Patolli apparaît devant lui. Asta parvient à contrer l'attaque de Patolli, dont Yuno saisit cette chance pour lancer un sort à Patolli. Patolli parvient à esquiver le sort et continue d'attaquer Asta. Asta dit à Patolli qu'il croit vraiment qu'ils peuvent se comprendre et que Patolli se met hors de leur chemin. Patolli se met en colère et commence à libérer son mana, ce qu'Asta, Yami et Nozel remarquent tous. Asta comprend que Patolli va lancer un sort puissant, tandis que Yuno pense à la puissance du sort. Alors que Patolli lance le sort, Asta et Yuno travaillent ensemble pour refléter le sort. Soudainement Asta perd sa forme noire, que Yuno attrape Asta et dit que Patolli devrait être à court de mana après ce sort.

Patolli recommence à charger le sort, au grand choc d'Asta et de Yuno. Alors que Patolli lance le sort, Nozel apparaît soudainement et utilise sa magie de mercure pour refléter le sort. Nozel dit alors qu'il a la meilleure affinité pour combattre la magie de Patolli. Alors que Patolli lance un sort à Nozel, Nozel bloque facilement le sort et dit qu'il n'a pas l'intention de perdre. Nozel lance des sorts à Patolli, mais Patolli les esquive facilement. Nozel félicite Patolli pour sa capacité à esquiver ses sorts, mais dit que sa préparation est maintenant terminée. Alors que le mercure s'est répandu dans la région, Nozel réfléchit à la façon dont il faut du temps pour mettre en place le sortilège. Nozel jette un sort qui piège lui-même, Asta, Yuno et Patolli dans une cage, ce que Nozel dit à Patolli que cette prison l'attaquera tout en scellant sa magie. Alors que Patolli continue d'esquiver les attaques de la prison, il décide de se diriger vers Nozel. Alors que Patolli lance le sort à Nozel, Nozel utilise la prison pour renvoyer le sort à Patolli et le vaincre.

Alors que Nozel a capturé un Patolli inconscient, Rhya pense à quel point ce n'est pas bon alors qu'il commence à s'évanouir. Soudain, Mimosa commence à guérir Rhya, à qui il demande pourquoi elle fait cela. Mimosa l'informe qu'elle n'a pas besoin d'une raison pour aider quelqu'un, ce que Rhya pense à la façon dont c'est la raison pour laquelle il ne voulait pas s'impliquer dans tout cela.

Nozel prévoit d'achever Patolli, mais Asta et Yuno arrêtent Nozel et l'informent que l'épée d'Asta est capable de libérer Vangeance du contrôle de Patolli. Alors qu'Asta utilise son épée sur Patolli, la conscience d'Asta est attirée dans celle de Patolli. En étant attiré, Asta voit tous les souvenirs de Patolli et ce qu'il a vécu. Alors que Patolli revient sur tout ce qui s'est passé, Asta apparaît soudainement. Asta confronte ensuite Patolli sur la façon dont il ne devrait pas abandonner parce qu'il venait d'apprendre la vérité. Après qu'Asta et Patolli aient repris conscience, ils acceptent tous les deux de travailler ensemble pour vaincre le diable. 

Le dernier étage

Alors que le diable arrive au dernier étage où se trouve la sortie, Licht se tient devant le diable et dit qu'il ne le laissera pas partir. Le diable commente que Licht n'est pas complètement réveillé car son âme est instable et qu'il le récompensera en le tuant correctement. Le diable lance une lance éclair à Licht, que Licht absorbe facilement la foudre et la renvoie. Le diable utilise sa magie pour créer un bouclier qui bloque l'attaque. Le diable envoie une pluie de lames à Licht, que Licht parvient à les contrer. Le diable essaie d'écraser Licht, mais Licht parvient à esquiver. Le diable parvient à lier l'épée de Licht et explique comment sa magie peut également créer des objets physiques. 

Alors que le diable lance une lance sur le Licht lié, Charla se présente soudainement et détourne la lance. Alors que le diable commente qu'il y avait un autre elfe, Charla explique comment elle a suivi Baval dans le palais des ombres et a su que quelque chose n'allait pas quand elle a trouvé Baval inconscient. Soudain, Yami apparaît et des commentaires sur son incrédulité au sujet du diable existent réellement. Yami pense à la façon dont il a suivi l'une des sources de mana les plus fortes et au fait que le diable n'est rempli que de malice. Charla demande à Yami s'il est venu pour se mettre en travers de son chemin, ce que Yami libère Licht et dit qu'il a beaucoup de choses à demander mais qu'il faut d'abord s'occuper du diable. Charla dit qu'elle le laissera mort s'il ne peut pas suivre, ce que Yami répond que Charla ne devrait même pas penser à blesser un poil sur son corps. Le diable sourit et crée du feu pour brûler Charl ' s bruyère. Yami utilise un sort pour absorber le feu et lance un sort mais le diable parvient à l'esquiver. Le diable lance une pluie de lames, mais Charla parvient à les bloquer. Le diable utilise sa magie pour faner la bruyère, que Yami charge sur le diable et parvient à utiliser un sort qui coupe l'aile et le bras du diable.

Au château du trèfle, les mages ont réussi à soigner Finral lorsque Nero commence à le picorer. Alors que Finral se demande ce que Nero veut, Nero lui dit de l'emmener là où se trouvent les os du démon.  Alors que Finral continue de paniquer à propos de Nero parlant, Nero lui dit d'arrêter et qu'ils doivent se diriger vers l'os du démon afin d'aider les humains qui sont possédés par les elfes.

À l'intérieur du Palais des Ombres, le diable utilise sa magie pour se soigner et envoie des épées à Yami. Yami se défend contre l'épée et demande à Charla d'utiliser sa magie Briar pour le rapprocher du diable. Yami et Charla réfléchissent au fonctionnement de la magie du diable et décident de la tester. Alors que Yami lance un sort, que le diable esquive. Yami pense à quel point il avait raison de dire que le diable ne peut pas utiliser sa magie contre sa magie noire. Soudain, Licht utilise son épée pour renvoyer le sort au diable et la magie pour lui couper la queue. Charla et Yami réfléchissent à la façon dont ils sont presque sur un pied d'égalité avec le diable et découvrent le niveau de mana de tout le monde. Alors que Yami décide de faire pression sur le diable, le diable dit qu'il va commencer à utiliser son grimoire. Le diable utilise un sort qui crée une créature, que Charla et Yami pensent à quel point le diable est vraiment terrifiant. Tandis que Yami et Charla attaquent la créature, elle ne fait rien et la créature attaque. Dans une autre pièce, Mimosa, Nozel, Asta, Yuno et Patolli remarquent le mana terrifiant et se demandent ce que c'est.

Tragédie du passé

Alors que Finral et Nero arrivent aux os du démon, Nero dit à Finral de retirer les pierres magiques de la tablette de pierre. Après avoir retiré les pierres magiques de la tablette, Nero demande à Finral d'apporter les pierres à la statue au-dessus des os du démon. Alors que Finral met toute la pierre magique sur la statue, la statue commence à couler de mana, ce qui surprend Finral.

À l'intérieur du Palais des Ombres, Yami et Charla esquivent l'attaque de la créature et Charla remarque que la créature est en train de désintégrer sa magie. Alors que la créature est sur le point d'attaquer Charla, Yami la sauve avec un sort mais au prix de son bras. Alors que Yami réfléchit à la façon dont son mana et son énergie vitale ont été volés, le diable explique comment la créature est capable de voler la vie de tout ce qu'elle touche et qu'elle s'arrêterait jusqu'à ce qu'elle ait tout dévoré.  Yami et Charla sont alors avalés par la magie du diable.

À l'intérieur de la salle du piédestal, tout le monde remarque que la créature se dirige vers cette pièce. Lorsque la créature atteint la pièce, Patolli remarque que la créature vient de l'autre monde et informe l'autre qu'il s'agit du mana du diable. Patolli et Yuno lancent des sorts sur la créature, mais la créature dévore simplement la magie. Comme un morceau de la créature nuit à Patolli, il informe les autres qu'il doit courir car ils ne peuvent pas toucher la créature. Alors que la créature va attaquer Mimosa et Rhya, Asta les repousse mais est engloutie par la créature. Asta utilise son épée pour se libérer de la créature, ce que Patolli et Yuno commentent sur la façon dont la créature peut être affectée par Anti Magic et que la créature ne dévorera pas quelqu'un sans mana. Mimosa informe l'autre que la créature se dirige vers les autres pièces, ce que Nozel pense à la façon dont ils auront besoin de plus de mobilité s'ils veulent s'échapper avec les autres. Nozel dit que lui et Mimosa iront sauver les autres tandis qu'Asta, Yuno et Patolli affronteront le diable, avec lequel ils sont tous d'accord.

Chez Demon Bones, Nero commente comment les deux sceaux n'ont pas été défaits. La statue commence à parler de la façon dont il a pu revenir à cause de Nero et s'excuse de les avoir fait attendre, ce que Finral reconnaît que la statue est le premier empereur magique. Finral est confus par cela et regarde Nero, mais remarque que Nero s'est transformé en fille. L'empereur magique remarque que le diable a obtenu un corps. Alors que Finral est confus par cela, l'empereur magique explique comment Nero s'était scellé dans une statue pour être réveillé tandis que Nero est devenu un oiseau pendant  ans.  L'Empereur magique utilise un sort pour les transporter tous les trois dans la capitale. Une fois arrivés dans la capitale, ils déposent Finral et lui disent qu'ils reviendront avec ses amis pendant qu'ils utiliseront la magie de Nero pour se diriger vers le palais des ombres.

Alors que Secre et Lemiel se rendent au Palais des Ombres, Secre se souvient comment elle avait rencontré Lemiel pour la première fois et comment elle avait appris qu'il était ami avec les elfes avec sa sœur. Secre se souvient également comment le jour où Tetia devait épouser Licht, ils étaient trop tard pour sauver les elfes et Tetia du plan du diable. Secre se souvient alors comment Licht a utilisé un sort interdit pour se transformer en démon afin de contrer le plan du diable et qu'il a demandé à Lemiel de le tuer. Alors que Licht se dirige vers la capitale, Lemiel est arrivé le premier et utilise sa magie pour la défendre contre Licht. Alors que Licht se prépare à un sort puissant, Secre arrive avec un outil magique qui peut drainer la magie. Lemiel utilise l'outil magique pour drainer le sort de mana mais il détruit l'outil. Licht parvient à retrouver certains de ses sens et demande à Lemiel de le tuer, ce que fait Lemiel. Comme Licht a été vaincu, le diable décide de simplement prendre le grimiore cette fois. Soudain, Secre apparaît avec la pierre magique et utilise sa magie pour sceller le diable. Lorsque Lemiel arrive, Secre utilise sa magie pour sceller Lemiel jusqu'à ce que le diable réapparaisse. Comme Secre utilise le sort pour sceller Lemiel, mais le sort avait fait de Secre un oiseau. Au cours des  années suivantes, Secre a observé et protégé le grimiore de Licht jusqu'à ce que le diable se réveille.

S'attaquer au diable

Alors qu'Asta, Yuno, Patolli, Lemiel et Secre arrivent au dernier étage du Palais des Ombres, le diable s'amuse de ne pas avoir vu cela venir. À l'intérieur de la magie du diable, Yami et Charla ont survécu grâce à la magie de Charla. Yami et Charla commentent la situation dans laquelle ils se trouvent, quand Yami s'interroge sur Licht. Alors qu'Asta, Yuno et Patolli sont choqués que le premier empereur magique, Lemiel, soit ici, Asta remarque qu'ils sont quelque chose de familier avec Secre. Alors que Lemiel se demande qui ils sont, Secre dit qu'ils sont les chevaliers magiques de cette époque. Lemiel et Secre se dirigent ensuite vers Licht, et Secre utilise sa magie pour délier complètement son âme. Licht se réveille complètement et remercie enfin Lemiel pour ce qu'il a fait il y a  ans, tandis que le diable exprime à quel point il est excité de pouvoir enfin les terminer tous les deux. Lemiel, Licht, et Secre se dirigent ensuite vers Asta, Yuno et Patolli, où Licht parle avec Patolli. Licht raconte à Patolli ce qui s'est réellement passé il y a  ans, puis dit que Patolli a tout donné pour son peuple même en ayant commis des crimes impardonnables. Licht embrasse alors Patolli et dit que Patolli a tout donné pour les gens là-bas, ce qui fait pleurer Patolli.

Licht, Lemiel et Secre se tournent alors vers le diable et disent qu'ils vont tout régler maintenant, ce que le diable répond que tout sera fini une fois que sa magie les avale tous. Alors que le diable attaque, Lemiel et Licht utilisent chacun un sort qui détruit la magie du diable. Alors que le diable pense à Licht et Lemiel, Licht et Lemiel continuellement au diable mais le diable parvient à esquiver toutes leurs attaques. Alors qu'Asta et Yuno sont émerveillés par la puissance des deux, Lemiel parvient à porter un coup au diable. Le diable contre utilise un sort pour créer une lance qui brise le sort de Lemiel tout en lui coupant le bras. Le diable exprime alors comment ils ne peuvent pas le vaincre puisqu'il a maintenant le grimiore et un corps. Soudain, Asta apparaît et attaque la lance du diable avec son épée Anti Magic. Le diable pense à la façon dont sa lance est capable de désintégrer tout ce qui est touché mais a été arrêté par l'épée d'Asta. Le diable repousse Asta et attaque avec un sort, qu'Asta se défend avec l'aide de Lemiel et Licht. Secre utilise alors sa magie pour soigner le bras de Lemiel. Alors que le diable dit à quel point leur magie est inutile contre lui, Secre lui dit comment il va maintenant être écrasé par ceux sur qui il a marché.

Le diable les raille alors sur le fait que s'ils ne terminent pas cela rapidement, leurs alliés à l'étage inférieur finiront par mourir. Licht commence alors à collecter tout le mana des elfes. Une fois que Licht a fini de collecter le mana, il lance le sort de pouvoir sur le diable. Une fois le sort terminé, ils remarquent tous que tout sauf le cœur du diable est parti. Le diable utilise alors un sort pour restaurer son corps et les raille sur le fait qu'ils sont incapables de le tuer. Asta pense à la puissance de l'épée de Licht et commence à libérer son Anti Magic afin d'utiliser % de ce dont son épée est capable. 

A un autre endroit du Palais des Ombres, Gueldre et Revchi se demandent ce qu'il se passe au-dessus d'eux. Ils réfléchissent ensuite à la façon dont ils doivent trouver la sortie du Palais des Ombres avant que le mana de Gueldre ne s'épuise. À un autre endroit, Yami et Charla sont libérés de la créature à cause du sort de Licht. Yami remercie Charla d'avoir guéri son bras et pense qu'il pourra utiliser sa barre oblique une fois de plus. Yami réfléchit également à la façon dont il doit se remettre en place, puisque sa magie noire est capable de travailler contre le diable. Yami réfléchit ensuite à la façon dont il peut achever le diable avec une seule frappe bien placée et que la seule autre qui soit capable de le faire est Asta. 

De retour au dernier étage, Asta libère une quantité massive d'Anti Magic mais ne peut pas le contrôler et vole vers le diable. Le diable essaie de se défendre avec sa lance mais Asta brise facilement la lance. Le diable utilise alors un sort pour attaquer Asta, mais Lemiel vient à la rescousse d'Asta mais est soudainement attaqué par Asta. Les autres essaient de se défendre contre le sortilège du diable, mais ils ne font presque rien. Patolli pense à la situation dans laquelle ils se trouvent et parvient à détruire une autre créature du diable avec sa magie légère démoniaque. Secre va voir Lemiel et se demande si elle aide Asta avec sa magie, ce que Lemiel lui dit qu'Asta n'a pas besoin de son aide. Yuno dit à Asta qu'il prend du retard en devenant l'empereur magique, tout en réussissant à utiliser tout le mana dans les airs pour créer une épée qui peut nuire à la créature du diable.

Lemiel est étonné de ce que Yuno avait fait mais se demande qui est Asta, ce que Secre dit qu'Asta est quelqu'un qui est né sans Mana mais qui a travaillé plus dur que quiconque dans ce royaume. Asta et Yuno parviennent facilement à affronter la créature, que le diable félicite leur fort mais ils ne l'atteindront pas avec leur rapidité. Yuno utilise sa magie pour pousser Asta vers le diable, qui parvient à percer le diable avec son épée. Soudain, plusieurs bouches apparaissent sur le diable et il commence à les insulter. Le diable force Asta à revenir et invoque plus de créature. Patolli s'inquiète pour ceux au bas du Palais des Ombres, dont Lemiel et Licht disent à Patolli qu'ils vont lui laisser cette zone puisqu'ils vont protéger ceux de l'étage inférieur. Alors que le diable dit qu'il va tous les tuer, Asta et Yuno repoussent ce qu'il dit et se préparent à abattre le diable. Comme l'observe Secre,

Le diable a sa créature attaquer Asta et Yuno, que les deux contrent facilement l'attaque. Yuno pense à la façon dont l'Anti Magic d'Asta est capable de tuer le diable, qui soudainement, Asta ressent une douleur dans tout son corps et pense à la façon dont son corps atteint sa limite. Lemiel voit Asta et Yuno et réfléchit à la façon dont ils devront leur laisser le diable, puisqu'ils sauveront leurs amis. Dans une pièce inférieure, Jack et Noelle continuent de se battre contre Fana lorsque la créature entre dans la pièce. Avant que la créature ne puisse avaler Fana, Nozel et Mimosa se présentent et sauvent Fana. Nozel et Mimosa disent alors qu'ils doivent s'échapper immédiatement, mais Mereoleona se présente et commence à attaquer la créature. Charmy et Fuegoleon rencontrent également la créature et remarquent que la créature est une mauvaise nouvelle. Lemiel et Licht réfléchissent à ce dont leur magie est capable, et utilisez un sort pour protéger tous les elfes et humains de la créature. Rhya remarque que le mana lui permet de voir ce qui se passe d'en haut et commente à quel point il est jaloux de la réunion de Lemiel et Licht. Alors que la créature va attaquer Lemiel et Licht, Patolli utilise un sort pour les protéger. Alors que la créature va attaquer Asta, Yuno vient à sa rescousse et lui dit d'achever le diable déjà, ce qu'Asta dit qu'il le fera. Le diable dit aux deux que ce sera leur fin et fait attaquer sa créature avec une attaque plus grande. À un étage inférieur, Yami demande à Charla l'emplacement du diable que Charla décide de l'aider. Yami, Asta et Yuno se préparent à attaquer, tout en pensant qu'ils régleront cela d'un seul coup. Rhya remarque que le mana lui permet de voir ce qui se passe d'en haut et commente à quel point il est jaloux de la réunion de Lemiel et Licht. Alors que la créature va attaquer Lemiel et Licht, Patolli utilise un sort pour les protéger. Alors que la créature va attaquer Asta, Yuno vient à sa rescousse et lui dit d'achever le diable déjà, ce qu'Asta dit qu'il le fera. Le diable dit aux deux que ce sera leur fin et fait attaquer sa créature avec une attaque plus grande. À un étage inférieur, Yami demande à Charla l'emplacement du diable que Charla décide de l'aider. Yami, Asta et Yuno se préparent à attaquer, tout en pensant qu'ils régleront cela d'un seul coup. Rhya remarque que le mana lui permet de voir ce qui se passe d'en haut et commente à quel point il est jaloux de la réunion de Lemiel et Licht. Alors que la créature va attaquer Lemiel et Licht, Patolli utilise un sort pour les protéger. Alors que la créature va attaquer Asta, Yuno vient à sa rescousse et lui dit d'achever le diable déjà, ce qu'Asta dit qu'il le fera. Le diable dit aux deux que ce sera leur fin et fait attaquer sa créature avec une attaque plus grande. À un étage inférieur, Yami demande à Charla l'emplacement du diable que Charla décide de l'aider. Yami, Asta et Yuno se préparent à attaquer, tout en pensant qu'ils régleront cela d'un seul coup. Alors que la créature va attaquer Asta, Yuno vient à sa rescousse et lui dit d'achever le diable déjà, ce qu'Asta dit qu'il le fera. Le diable dit aux deux que ce sera leur fin et fait attaquer sa créature avec une attaque plus grande. À un étage inférieur, Yami demande à Charla l'emplacement du diable que Charla décide de l'aider. Yami, Asta et Yuno se préparent à attaquer, tout en pensant qu'ils régleront cela d'un seul coup. Alors que la créature va attaquer Asta, Yuno vient à sa rescousse et lui dit d'achever le diable déjà, ce qu'Asta dit qu'il le fera. Le diable dit aux deux que ce sera leur fin et fait attaquer sa créature avec une attaque plus grande. À un étage inférieur, Yami demande à Charla l'emplacement du diable que Charla décide de l'aider. Yami, Asta et Yuno se préparent à attaquer, tout en pensant qu'ils régleront cela d'un seul coup.

Secre continue de regarder le combat et réfléchit à la façon dont elle avait pensé qu'Asta ne serait jamais comme Lemiel. Alors que la créature attaque Asta, Yuno le sauve en pensant à la façon dont la lumière qui l'entoure déborde d'énergie. Yuno se demande alors si Asta atteint sa limite, ce que Yuno dit à Asta qu'il le laissera derrière et se dirige vers le diable. Asta s'excite et suit Yuno. Le diable voit cela et pense à la façon dont aucun des deux n'est actuellement capable de lui couper le cœur. Le diable remarque qu'Asta est derrière lui et réalise comment Asta a pu se mettre derrière lui. Asta et Yuno parviennent à couper dans le diable, que le diable essaie de les éloigner. Soudain, la forme d'Asta cède, ce que le diable oblige Yuno à s'éloigner de lui et se moque d'Asta. À un étage inférieur, Charla pense à la façon dont Yami ne pourra pas atteindre le diable avec son sort tandis que Yami pense au moment où Julius l'avait promu capitaine. Yami lance son sort et parvient à couper le diable en deux. Alors que le diable ne sait pas comment cela s'est passé, Secre utilise cette chance pour guérir Asta. Le diable le voit et va attaquer, mais Yuno l'arrête. Asta active sa forme noire et parvient à couper le diable en deux.

Alors que le diable dit que c'est impossible, le diable d'Asta apparaît soudainement devant le diable et salue le diable. Alors que le diable se demande qui est l'autre diable, le diable d'Asta dit que cela n'a pas d'importance puisque le diable va disparaître pour avoir perdu. Le diable d'Asta fait ses adieux au diable, que le diable disparaît.  Licht, Lemiel, Patolli et Secre voient ceci, qui après se souvenir du passé, Secre remercie Asta et Yuno pour ce qu'ils ont fait. À un étage inférieur, Yami et Charla commentent comment le diable a été vaincu tout en se présentant l'un à l'autre.

Soudain, ils remarquent que la magie du diable ne disparaît pas et que le Palais des Ombres est en train de s'effondrer. Ils se rendent compte qu'ils doivent sauver celui des étages inférieurs, ce que Lemiel dit qu'il peut le faire mais que son corps a atteint sa limite. Aux étages inférieurs, Charmy et Fuegoleon remarquent que la lumière qui les entoure s'affaiblit et commence à ressentir l'effet de la créature. Fana dit à son groupe qu'elle a découvert la situation grâce au lien avec Licht, et qu'ils doivent atteindre le dernier étage pour sortir du Palais des Ombres. Yami pense à quel point c'est mauvais, quand il remarque soudain une présence.

Au dernier étage, le corps de Lemiel atteint sa limite et la lumière disparaît. Asta s'inquiète pour les autres, quand tout le monde, achète Yami et Charla, apparaît à travers un portail. Rades et Valtos apparaissent également depuis le portail, dont Valtos explique comment c'est la première étape pour l'expiation de ses péchés. Patolli l'entend et réfléchit à la manière dont il reste encore beaucoup à faire. Soudain, Yami et Charla apparaissent de la créature, avec Gueldre et Revchi. Puisque tout le monde est arrivé, ils décident de quitter le Palais des Ombres.

Reconstruire le royaume

Une fois qu'ils sont tous arrivés au royaume, ils remarquent que les elfes se déchaînent toujours et qu'ils doivent les arrêter. Alors qu'ils discutent de la façon d'arrêter les elfes, Patolli les informe que la magie de Licht et William pourra s'en occuper. Après que Valtos ait donné le grimoire de William à Patolli, Patolli dit à Asta d'utiliser son épée démoniaque sur lui. Patolli dit alors au revoir à tout le monde, alors qu'Asta annule le sort de réincarnation sur Patolli et réveille William. Une fois que William est réveillé, il remarque que Patolli est passé et réalise ce qu'il doit faire. William et Licht utilisent ensuite leur magie pour se connecter à tous les elfes déchaînés. Une fois qu'ils ont atteint tous les elfes, Asta utilise son épée pour annuler la magie des elfes. Alors que les elfes commencent à passer, ils font chacun leurs adieux aux humains qu'ils ont rencontrés et avec lesquels ils se sont battus.Rades n'aime pas ça et utilise sa magie pour mettre Patolli dans le corps que Licht utilisait.  Comme les autres sont choqués par cela, Rades dit à Patolli qu'il sera celui qui le tuera et part avec Valtos. William salue ensuite Patolli et exprime à quel point il est heureux de pouvoir enfin rencontrer Patolli. Après avoir dit cela à Patolli, William demande à Yami de l'emmener à Julius avec lequel Yami est d'accord.

Pendant que les autres chevaliers magiques aident les citoyens, Mimosa guérit Asta tandis que Noelle commente comment il s'était poussé à nouveau. Lemiel et Secre sont là aussi, dont Mimosa et Noelle se demandent qui ils sont. Asta révèle que Lemiel est le premier empereur magique et que Secre est Nero. Tandis que Mimosa et Noelle sont choqués par cela, Lemiel commente à quel point il est heureux que ses idées aient été collées à Asta et Yuno. Soudain, le corps de Lemiel commence à s'effondrer, ce que Lemiel dit que son temps est écoulé. Lemiel demande à Secre d'aider à guider les chevaliers magiques tout en exprimant sa gratitude pour ce qu'elle a fait pour lui. Alors que Lemiel s'effondre, Secre dit à Lemiel à quel point elle était heureuse de l'avoir servi. 

Yami et William arrivent sur le site où le corps de Julius a été enterré, mais découvrent qu'il n'y a qu'un trou vide. Soudain, ils remarquent une présence derrière eux et regardent. Soudain, Julius apparaît devant les deux, dans un corps plus jeune, et s'excuse auprès des deux puisque sa magie a mis plus de temps à s'activer qu'il ne l'avait pensé. Yami commence à se plaindre à Julius de la façon dont il a pleuré la mort de Julius et de sa détermination à venger Julius, mais dit qu'il est heureux de pouvoir revoir Julius. Julius dit alors à William qu'il a beaucoup à expier depuis qu'il a trahi le royaume. Yami se demande pourquoi Julius est indulgent avec William, ce qui, selon Julius, est responsable de l'invitation de William chez les Magic Knights et a même fait de lui un capitaine. Julius demande alors si William se joindra à lui pour aider le royaume, ce que William accepte de le rejoindre. 

L'épreuve des démons

Plus tard, Julius est avec Yami au château du trèfle et leur a appelé Asta, Secre, Noelle et Mimosa. Julius dit aux quatre que même si la bataille est terminée, il y a encore trois problèmes. Julius dit que l' empereur magiqueest parti, ce que Yami dit que Julius est toujours vivant devant eux. Julius explique comment il a perdu la plupart de son pouvoir magique, et son influence auprès des nobles s'est également affaiblie. Asta demande pourquoi Julius est si jeune, ce qui explique comment Julius a trouvé un artefact capable de stocker de la magie et a utilisé sa magie pour stocker la magie dans la marque qui était sur son front. Soudain, Julius remarque Secre et commence à lui demander quelle est sa magie, Yami l'éloigne de Secre et tout le monde accepte que le jeune Julius est l'empereur magique. Yami dit à Julius de continuer son histoire, ce que Julius informe les autres que le royaume du trèfle sera détruit par une nation étrangère qui choque les autres. Julius final dit que le problème final est qu'Asta mourra, qui Asta se demande pourquoi il mourra. Julius explique comment le pouvoir d'Asta vient d'un diable, et comment les cornes qu'Asta obtient sous sa forme noire sont le signe d'une malédiction appelée Weg . Julius explique comment la malédiction vient de quelqu'un utilisant le pouvoir du royaume des démons, ce que Secre explique comment elle a obtenu des cornes en utilisant un sort interdit et maintenant elle est capable de se transformer en oiseau à volonté.

Julius est enthousiasmé par la magie de Secre, mais Asta lui demande de continuer à expliquer son raisonnement. Julius s'excuse et dit qu'il y a actuellement trois pays qui entourent le royaume du trèfle. Le premier est la nation militante, Diamond Kingdom, qui a une armée puissante en raison de ses érudits en sorcellerie, magie noire et expérimentation humaine. Vient ensuite la nation neutre, Heart Kingdom, qu'ils ont adaptée à leur riche terre naturelle pour maîtriser leur propre style de magie unique. Le dernier est la nation démoniaque, Spade Kingdom, dont ils ont atteint la suprématie en servant l'horreur antique qui sommeille dans le froid extrême de leur immense terre. Julius explique également comment le Royaume de Spade a étendu son influence sur la Grand Magic Zone, à leur royaume. Julius explique ensuite comment leurs propres chevaliers magiques sont actuellement épuisés et que certains d'entre eux se sont retournés contre eux alors qu'ils étaient possédés par les elfes. Asta dit que tout était de la faute du diable, ce que Julius explique comment le Parlement magique condamnera le pouvoir du diable et fera d'Asta le bouc émissaire puisqu'il utilise le pouvoir d'un diable. Asta se demande qui dirigera le Parlement magique, dont Julius dit que la maison royale de Kira est responsable de cela.

Dans une autre partie du château royal, Augustus félicite Sekke de l'avoir protégé, ce qui dit à Sekke que tout cela n'était qu'une coïncidence. Sekke décide de bluffer son pouvoir, lorsque quatre mages sont soudainement apparus et ont proclamé qu'ils tueraient Auguste. Les quatre vont attaquer Sekke et Augustus, ce qu'Augustus dit à Sekke de le protéger mais Sekke pense à la façon dont il est presque à court de mana. Soudain, quelqu'un utilise sa magie pour réduire les sorts des mages, ce que les mages se demandent ce qui s'est passé. Le mage dit que quatre sont mauvais et utilise sa magie pour les forcer à s'agenouiller. Les mages demandent si le roi va bien, ce qu'Auguste dit qu'il ne va pas bien en appelant le mage Damnatio. Soudain, Damnatio réagit et dit qu'il jugera celui qui est possédé par un diable. 

Quelques jours plus tard, Asta et Secre arrivent au palais de justice pour témoigner devant le Parlement magique mais sont menottés une fois qu'ils entrent dans le bâtiment. Alors qu'Asta et Secre sont amenés au Parlement magique, Damnatio se présente comme le président du Parlement et annonce également comment ils sont ici pour juger Asta pour ses crimes. Damnatio informe le Parlement qui sont Asta et Secre et comment ils prétendent que le conflit au sein du royaume était le fait du diable. Asta dit que tout cela est correct, mais le Parlement ne le croit pas. Damnatio dit alors à Asta qu'il n'y a que deux résultats à ce procès et qu'Asta est si facile à manipuler qu'il sera celui qui en prendra tout le blâme. Comme Asta dit que tout était fait par le diable, mais Damnatio répond qu'il y avait un diable et qu'ils devront juste juger tout le monde. Damnatio fait venir Marie et explique son raisonnement en attaquant le royaume. Damnatio fait alors attaquer Marie par les gardes, mais Asta se libère et la sauve. Asta leur dit qu'il ne reconnaît pas leur sens de la justice, ce que Damnatio répond qu'ils ne verront jamais les yeux dans les yeux avec un diable.

A Nairn, Theresa et Neige se demandent ce qui est arrivé à Marie lorsque Rebecca se présente pour leur montrer un article de journal sur Asta. Chez Hage, Lily et les orphelins lisent l'article sur Asta pendant que le père panique à ce sujet. À un autre endroit, Gueldre et Revchi se moquent de la façon dont Asta est maintenant un criminel. Sally se demande si Asta les rejoindra pour reconstruire la ville, ce que Rades lui dit qu'il ne sait pas. Rades se demande alors pourquoi il fait ce genre de travail, ce que Valtos répond qu'il ne sait pas depuis que Rades a décidé de suivre même s'il voulait expier ses péchés. Jack leur envoie un sort et leur dit de se remettre au travail, ce que Geuldre se plaint de la façon dont Jack les a presque frappés. À un autre endroit, Mimosa et Klaus remarquent cet article sur Asta et se demandent si le Parlement envisage de laisser Asta prendre tout le blâme. Mimosa commente comment Damnatio a jadis jugé son propre père et comment il est l'échelle de la justice pour le royaume, ce que Klaus commente sur ce qui se passerait s'ils allaient contre le Parlement.

Au palais de justice, Asta dit au Parlement qu'il contrôle totalement son pouvoir, mais le Parlement ne l'écoute pas et veut juste qu'Asta soit tué avant qu'il n'entraîne un désastre dans le royaume. Damnatio dit à Asta d'exclure son destin et explique ce qui se passerait s'il parvient à s'échapper. Soudainement, les taureaux noirs ont éclaté à travers le mur et ont commencé à expliquer quel genre de personne est Asta et comment ils vont le reprendre. Damnatio dit aux Black Bulls ce qui arriverait à leur réputation s'ils aidaient Asta, ce que Yami l'informe que leur équipe est la pire des pires. Yami dit également qu'Asta et Secre font partie de leur équipe et que s'ils prévoient de leur faire du mal, ils devront simplement les poursuivre. Secre dit aux Black Bulls de la quitter et d'emmener Asta, ce que les Black Bulls lui disent qu'elle aussi est membre des Black Bulls tandis que Yami met une robe sur Secre. Damnatio explique aux Black Bulls comment ils ne peuvent pas aider Asta et Secre, et utilise sa magie pour perturber les sorts des Black Bulls. Asta contrecarre le sort de Damnatio en utilisant sa magie pour effacer l'effet du sort de Damnatio. Yami va attaquer Damnatio mais Nozel et Fuegoleon Vermillion se présentent soudainement et bloquent l'attaque de Yami.

Alors que tout le monde se demande pourquoi les deux sont arrivés, Fuegoleon leur dit qu'ils sont venus livrer une mission du Julius. Fuegoleon explique comment Asta et les Black Bulls vont enquêter sur le diable, en dehors du royaume. Asta est confus sur ce qui se passe, et Yami lui dit qu'ils vont faire un voyage hors du royaume pour prouver son innocence.  Pendant que le Parlement discute de la mission que Julius a délivrée, Damnatio informe Asta que la balance peut avoir basculé en sa faveur mais qu'il fera exécuter Asta lui-même la pointe de la balance dans les directions opposées.

Après le procès

Une fois les essais terminés, Damnatio rencontre Julius. Julius et Damnatio discutent ensuite de la mission que Julius avait confiée aux Black Bulls et de ce qui se passerait s'ils échouaient. Julius dit à Damnatio qu'il a confiance qu'ils réussiront, et qu'un jour il est sûr que la balance de Damnatio penchera en faveur d'Asta et de ses amis. Damnatio dit à Julius qu'il y a actuellement des choses plus importantes à faire pour lui, mais il jugera Julius, avec Asta, si le royaume doit basculer dans la balance. Damnatio s'en va alors, que Marx se précipite soudainement dans la pièce. Marx est choqué par l'apparence de Julius, mais exprime à quel point il est heureux que Julius soit vivant. 

Amour et malédictions

À un autre endroit, Sol rencontre Charlotte et l'informe de ce que Yami a fait pour eux. Pendant que Charlotte réfléchit aux souvenirs qu'elle a quand elle était possédée, quand Sol lui dit que Yami est arrivé. Comme Charlotte s'inquiète de la présence de Yami et veut que Sol le expulse, Sol dit qu'elle le laissera rester une fois depuis qu'il les a aidés. Yami demande alors comment elle va, mais commence ensuite à demander quand elle a été possédée par cette magie. Charlotte panique et court hors de la pièce, hors du bâtiment, puis à travers une rivière. Alors que Yami regarde Charlotte s'enfuir, Yami commente comment il voulait lui demander si elle avait des pistes sur la magie interdite qui l'avait affectée quand elle était jeune. 

Après s'être enfuie, Charlotte s'arrête et s'assoit sur un toit. Charlotte envisage comment elle ne peut pas simplement avouer ses sentiments à propos de Yami. Après avoir réfléchi un peu, Charlotte se lève avec détermination. Plus tard, Charlotte rencontre le reste de son équipe et les informe qu'elle démissionnera de son poste de capitaine depuis qu'elle est tombée amoureuse de Yami. L'équipe a commencé à applaudir Charlotte, au grand choc de Charlotte et de Sol. Soudain, Yami et Asta se présentent, au grand choc et à l'excitation de l'équipe de Blue Rose. Les membres de Blue Rose poussent rapidement Charlotte vers Yami, afin qu'elle puisse se confesser à Yami, mais Charlotte ne fait que marmonner. Yami dit à Charlotte qu'il sait déjà que Charlotte le déteste, mais Asta intervient et dit qu'il ne pense pas que Charlotte déteste Yami. Yami se fâche contre Asta pour s'être écrasé, qui Asta explique comment Charlotte fait vraiment confiance à Yami, mais il lui est difficile d'exprimer ce qu'elle ressent vraiment. Après avoir écouté Asta, Charlotte remercie Asta, tout en s'excusant auprès de lui pour ce qui s'était passé, puis demande à Yami de dîner pour discuter de ce dont il voulait parler.

Plus tard, Yami et Charlotte dînent dans un restaurant, dont ils discutent de cette malédiction que Charlotte lui avait infligée. Charlotte explique comment la malédiction lui a été infligée par des mages qui avaient de la rancune contre sa famille. Charlotte dit également que la malédiction pourrait provenir d'une magie interdite, et comment il y a quelqu'un dans les Black Bulls qui subit une malédiction de magie interdite plus forte que la sienne. 

Ailleurs, Dorothy aide à réparer la ville, quand Noelle se présente et pose des questions sur sa mère et les démons. Dorothy laisse le reste du travail de nettoyage à son équipe et emmène Noelle dans son sort Glamour World. Après avoir joué avec Noelle pendant une seconde, Dorothy dit à Noelle que sa mère Acier a été tuée par une malédiction lancée par un diable. Dorothy explique également comment le diable a été convoqué et que le nom du diable est Megicula. 

Plus tard, Yami demande à Asta, Gauche et Gray d'accompagner Gordon pour obtenir des informations sur les malédictions de sa famille. Alors que les quatre atteignent la maison de la famille Gordon, Asta, Gauche et Gray sont choqués de voir qu'ils ressemblent tous à Gordon. La famille de Gordon les invite à dîner, ce à quoi les quatre sont d'accord. Pendant qu'ils dînent, Asta, Gauche et Gray ont une gêne avec la famille de Gordon. Une fois que la mère, la sœur et la grand-mère de Gordon sont parties, Gordon explique à son père comment il veut aider ses amis, ce que son père accepte.

Le père de Gordon, Nathan, les amène dans la pièce où leur famille a fait des recherches sur tout ce qui concerne les malédictions. Nathan explique également comment il a attendu le retour de Gordon, car la magie et le talent de Gordon le rendent digne d'hériter de reprendre la recherche familiale. Gordon dit à son père qu'il ne reviendra pas dans la famille et dit qu'il veut simplement aider ses amis. Nathan raconte à Gordon toutes les façons dont les humains peuvent mourir et qu'il va tout enseigner à Gordon, ce que Gordon se demande ce que la vie signifie pour son père. Nathan dit que Gordon doit en faire l'expérience par lui-même et parvient à poignarder Asta. Asta remarque que rien ne s'est passé, Nathan explique ce qu'il avait appris sur Asta quand il l'avait poignardé. Nathan explique ensuite comment il a converti les enseignements de leur famille en aidant à guérir les gens, mais il ne peut pas aider Asta quand ses bras ont été brisés car il venait juste de commencer à parler des connaissances de leur famille. Les quatre sont choqués que le père de Gordon soit un mage guérisseur.

Nathan dit aux autres qu'il comprend leur situation et qu'il les aidera. Nathan utilise un sort qui révèle tous les emplacements où se trouvent les malédictions du royaume. Asta, Gordon, Gauche et Gray remarquent qu'une puissante malédiction est située à leur base, ce qu'ils pensent qu'Henry est celui qui a la malédiction. Ils remarquent également qu'une puissante malédiction se trouve dans le Royaume du Cœur. 

Le royaume du cœur

Yami informe son escouade qu'ils ne peuvent pas s'infiltrer dans le royaume du cœur, à cause de la magie des pièges du royaume qui se trouve à leurs frontières. Noelle dit à Yami que Mimosa était allé au Royaume du Cœur et qu'ils y étudient actuellement, ce que Yami dit à Finral de continuer. Finral est heureux d'avoir la chance de voir son frère au quartier général de Golden Dawn.

Au siège de Golden Dawn, Langris est avec Finesse et est informé de tout ce qui se passe. FInral se présente avec un cadeau, dont Langris explique comment il ne mérite rien de tout cela pour ce qu'il a fait. Finral dit que ce n'était pas la faute de Langris, mais Langris qu'il était toujours sauvé par son frère et qu'il avait même entendu ce que l'équipe de son frère a fait sur la piste. Finral dit alors à Langris qu'il travaille dur pour être reconnu comme digne de diriger la maison de Vaude, et qu'il rendra Finesse heureuse. Finral s'excuse auprès de Finesse de l'avoir fait attendre et qu'il jure qu'il deviendra un homme digne pour elle, ce que Finesse dit à Finral de ne pas tarder. Langris fait sortir Finral de la pièce pour lui parler en privé. Une fois qu'ils sortent, Langris commence à dire que Finral serait en mesure de rendre Finesse heureuse lorsque soudainement deux membres de l'Aube dorée les rencontrent. Finral voit que ce sont des femmes et les invite à prendre le thé, ce que Langris hurle à Finral sur la façon dont Finral est maudit d'être un coureur de jupons et ne peut jamais rendre Finesse heureuse. Finral se rend compte de ce que Langris lui avait crié dessus, tandis que Langris s'éloigne et commente qu'il ne laissera pas son frère trouver son bonheur si facilement.

Ailleurs au siège de Golden Dawn, Asta et Noelle rencontrent Mimosa à propos de son séjour dans le royaume du cœur. Mimosa raconte aux deux qu'elle avait étudié à bord avec son frère dans le royaume du cœur et explique tout ce qu'elle avait vécu là-bas. Mimosa explique également à quel point la princesse du royaume du cœur est puissante et qu'elle voit tout ce qui se passe dans son royaume. Mimosa dit alors aux deux qu'elle les aidera en gérant les demandes pour entrer dans le royaume du cœur, ce dont ils la remercient.

Explorer le royaume du cœur

Quelque temps plus tard, Asta, Mimosa, Noelle et Finral se dirigent tous vers le royaume du cœur sur un bateau. Alors que le bateau entre à travers un brouillard, Mimosa explique que seuls ceux qui ont la permission du royaume du cœur peuvent entrer dans le royaume du cœur. Alors que le bateau sort du brouillard, Asta, Noelle et Finral sont émerveillés en voyant le royaume du Cœur. À un autre endroit, la princesse remarque que le pouvoir du diable de Clover Kingdom est arrivé et commente comment elle doit avoir ce pouvoir. 

Alors que Finral et les autres se demandent s'ils devraient accoster, un mage du Royaume du Cœur nommé Gadjah les salue et leur dit de continuer. Comme ils se demandent s'ils peuvent partir depuis qu'ils ont atteint le bout de la rivière, un escalier apparaît soudainement et le bateau continue. Comme ils en sont étonnés, Gadjah leur révèle que la barrière de brume et les rivières sont toutes contrôlées par la zone de mana de leur princesse. Gadjah explique également comment depuis le début de la fondation de leur royaume, leurs dirigeants ont promis leur dévotion à l'esprit de l'eau afin d'emprunter la puissance de l'esprit. Noelle commente comment une princesse est capable de protéger un pays aussi massif, ce dont Gadjah dit que la princesse est capable pour le moment, mais l'avenir reste incertain.

Soudain, Asta est entouré d'eau et a été enlevé du bateau. Alors que Noelle et Mimosa se demandent ce qui se passe, Gadjah leur dit qu'ils ont besoin de quelque chose pour leur propre paix. Mimosa, Noelle et Finral sautent du bateau et utilisent la magie de Finral pour se rapprocher d'Asta. Lorsque Gadjah parvient à rattraper Finral, Noelle utilise un sort pour empêcher Gadjah de nuire à Finral, que Finral utilise ensuite sa magie pour s'échapper. Ils remarquent que Gadjah n'utilise pas la magie pour flotter et se préparent à le combattre. Gadjah décide également de leur faire face, ce que Noelle se demande quel genre de magie utilise Gadjah. À un autre endroit, Asta est transporté dans un grand trou. Quand Asta atteint le fond du trou, il est accueilli par la princesse et on lui dit qu'elle a besoin de son diable pour le bien de son pays. 

Alors que Gadjah se prépare à attaquer, Noelle remarque que Gadjah utilise la magie de la foudre mais s'interroge sur les runes qui entourent Gadjah. Gadjah lance un sort à Noelle, mais Noelle est sur le point de l'esquiver à cause de sa robe valkyria. Gadjah a son sort changer de direction et pourchasser Noelle, mais FInral utilise sa magie spatiale pour bloquer le sort. Mimosa attaque également avec un sort mais rate Gadjah. Mimosa dit alors à Gadjah de renvoyer Asta ou ils seront forcés de le combattre. Gadjah pense à la façon dont Mimosa est devenu plus fort et à la façon dont Finral utilise sa magie. Gadjah leur dit qu'il leur montrera la différence dans leurs étapes et envoie ces runes autour de lui dans le ciel. Un nuage d'orage apparaît dans le ciel, que Noelle remarque que c'est mauvais. Gadjah leur dit que les humains ne peuvent pas se comparer au mana massif et abondant de la nature.

À l'emplacement d'Asta, Asta entre dans sa forme noire afin d'affronter de multiples eaux qui ont la forme de femmes épéistes. Asta utilise ensuite son sort Black Hurricane pour éliminer tous ses adversaires. Soudain, une figure apparaît avec une grande quantité d'eau et comment le pouvoir de négation d'Asta serait incroyablement utile mais assez désagréable. La figure se présente alors comme l'un des quatre grands esprits élémentaires, Ondine, et qu'elle a conclu un pacte avec la princesse du Royaume du Cœur. Undine emprisonne Asta dans ses eaux et proclame qu'Asta est bien en deçà d'une neuvième étape. Asta se demande ce que signifie cette neuvième étape, ce qu'Undine explique comment ils utilisent un système pour mesurer les capacités magiques d'une personne. Undine enchaîne ensuite Asta sous l'eau et proclame que le rang le plus élevé est Stage Zero.

À l'emplacement de Gadjah, Gadjah utilise le nuage d'orage pour lancer un sort à Noelle, Mimosa et Finral. Une fois le sort frappé, Gadjah pense à la façon dont il ne peut pas sentir leur mana et à la façon dont les trois auraient pu s'échapper en utilisant la magie spatiale de Finral. Alors qu'un portail apparaît derrière Gadjah, Secre atteint Asta et se transforme en humain. Secre dit que leur pouvoir ne peut être mesuré uniquement par le talent et utilise un sort pour libérer Asta. Tandis qu'Ondine remarque la magie de Secre, Gadjah parvient à localiser Noelle, Mimosa et Finral. À un autre endroit, Mimosa utilise un sort pour localiser Gadjah et dit à Finral où se trouve Gadjah. Noelle lance alors un sort à travers le portail de Finral et parvient à frapper Gadjah, tout en proclamant qu'elle ne reculera pas avant de montrer ce qu'elle peut faire.

À l'emplacement d'Asta, Asta réfléchit à la façon dont il doit contrôler son Anti Magic afin d'empêcher son corps d'être entraîné. Asta remarque qu'il y a une personne derrière un rideau d'eau et qu'il doit y avoir de l'air là-dedans aussi. Asta coupe alors le rideau, au grand choc d'Ondine.  Une fois à l'intérieur du rideau, Asta voit qu'il y a une statue assise sur la chaise mais pense à la façon dont il avait senti quelqu'un auparavant. Soudain, Asta remarque quelqu'un sur un tapis moelleux et s'approche d'eux. Undine éloigne Asta de la personne et demande à la personne, Lolopechka, ce qu'elle fait. Soudain, Asta et Secre remarquent que Lolopechka est la princesse du royaume du cœur.

Les étapes magiques et la malédiction du diable

Ailleurs, Gadjah parvient à se défendre contre le charme de Noelle et pense à la force des trois alors qu'ils travaillent ensemble. Gadjah parvient alors à découvrir où les trois sont et se dirige vers où ils sont. Une fois que Gadjah atteint les trois, il s'excuse de les avoir obligés à se battre pour tester leur stade de magie.

De retour à Asta, Lolopechka explique à Asta et Secre comment les étapes magiques fonctionnent et comment combattre un diable nécessite un mage de premier niveau ou supérieur. Après avoir entendu parler du diable, Asta informe Lolopechka qu'ils sont venus au royaume du cœur parce qu'il s'agit d'une puissante malédiction qui peut appartenir à un diable. Undine pense à la façon dont seule Gadjah devrait connaître cette information et à la façon dont ils doivent la garder secrète, mais Lolopechka révèle qu'elle est celle qui est maudite et qu'elle pourrait avoir environ un an à vivre. Undine dit à Lolopechka qu'ils gardaient cela secret, mais dit ensuite à Asta que c'est la raison pour laquelle ils l'ont amené ici pour tester sa scène magique. Undine et Lolopechka disent qu'ils veulent qu'Asta vainc le diable Megicula puisque le royaume du trèfle et le royaume du cœur souffrent tous deux de ce diable.

Soudain, Lolopechka dit qu'elle avait oublié de faire quelque chose et s'enfuit, à la grande surprise d'Asta et de Secre. Lolopechka utilise ensuite sa magie pour effectuer plusieurs tâches autour du royaume du cœur, ce que Secre remarque à quel point elle est sur le point de contrôler sa magie dans le royaume. Undine force Lolopechka à se changer dans ses vêtements royaux et explique comment Lolopechka est une existence irremplaçable pour le royaume. Undine dit également que le diable, Megicula, réside actuellement dans cette terre.

Dans le royaume de diamant, Magna, Luck et Vanessa se dirigent vers le royaume de diamant pour le repérer, mais découvrent qu'un seul mage a vaincu la plupart des soldats du royaume de diamant. Vanessa dit à Luck de ne pas essayer de se battre avec le mage, mais Luck répond qu'il ne veut vraiment pas le combattre. 

Au royaume du cœur, Noelle, Mimosa, Finral et Gadjah arrivent au bâtiment et sont accueillis par Asta et Lolopechka. Alors que Mimosa, Noelle et Finral sont étonnés de la beauté de la princesse, Finral dit qu'il doit changer. Lolopechka demande à Mimosa, Noelle, Finral et Asta qu'ils ont besoin de leur force, et ils se demandent pourquoi ils ont besoin de leur force. Lolopechka explique comment un diable est plus fort que les mages de Stage Zero, et comment le royaume du trèfle a pu développer sa propre magie qui est différente du royaume du cœur. Lolopechka explique également comment des personnes comme Asta et Secre, qui commandent un type de magie unique, ne peuvent pas être mesurées par le système de scène magique appelé Arcane Stage. Lolopechka leur dit que s'ils les aident, ils partageront des informations avec eux. Noelle dit qu'ils doivent d'abord demander à leurs supérieurs et contacter Yami, mais il leur dit de ne pas le déranger puisqu'il est dans la salle de bain. Mimosa dit qu'elle a pensé que quelque chose comme ça se produirait et décide de contacter Marx. Après avoir pris contact avec Marx et lui avoir expliqué la situation, Julius l'entend et l'accepte.

Asta demande à quel point le diable est puissant, ce que Lolopechka dit qu'il est le plus puissant que le diable auquel Asta a été confronté. Asta pense à la façon dont il n'a pu vaincre le diable que parce qu'ils avaient Lemiel et Licht avec eux. Lolopechka explique comment le diable, Megicula, a fait du royaume de Spade sa maison, afin qu'il puisse accumuler suffisamment de puissance pour envahir les royaumes du cœur, du trèfle et du diamant. Lolopechka dit qu'elle veut attaquer le Royaume de Spade dans les six mois, et que les cinq mages Stage Zero du Hearts Kingdom aideront à former les gens pour y parvenir. Ils sont tous d'accord avec cela, car d'autres s'y préparent également. 

Réunion des capitaines de l'escouade de chevaliers magiques

Suite à la réunion avec Lolpechka, Julius demande à Marx de rassembler tous les capitaines de l'équipe de chevaliers magiques afin qu'ils puissent discuter de ce qu'ils doivent faire contre le royaume de Spade. De retour au Black Bull's Hideout, Asta et les autres reviennent du Heart Kingdom, où ils racontent à Yami ce qu'ils ont appris là-bas. Pendant qu'ils discutent de choses, Magna, Luck et Vanessa révèlent ce qu'ils ont vu la Triade noire faire pendant qu'ils étaient dans le royaume du diamant et comment Luck avait trop peur pour même vouloir combattre la personne qu'ils ont vue. 

Le lendemain, dans la capitale, tous les capitaines d'escouade et Owen déguisés en Julius pour garder caché le fait qu'il a été transformé en enfant caché aux habitants du royaume de Clover, font une apparition pour montrer que même après tout cela s'est produit, ils sont toujours forts. William Vangeance dit que l'empereur magique est incapable de parler en raison d'un mal de gorge, donne bientôt une introduction à Augustus Kira Clover XIII , avec Seke étant son serviteur. Quand l'Auguste sort, les gens ne sont pas très fous de le voir. Il tente de faire un discours, mais il est interrompu par Yami et Jack qui se battent, qui ne réalisent même pas ce qui se passe.